Depuis n’importe quel espace, cliquez sur ‘+Ajouter des Documents’.
Le module d’ajout de documents est ouvert. Choisissez la section ‘Achats‘ ou ‘Ventes‘ en fonction du type de facture que vous souhaitez importer.
Sélectionnez ensuite l’utilisateur propriétaire de la facture.
- Le document n’a pas de propriétaire ? sélectionnez ‘Aucun‘ dans ce cas de figure.
- Vous pourrez changer à tout moment le propriétaire du document depuis la page de détail de la facture, une fois celle-ci importée et extraite.
Note : en ajoutant la colonne ‘envoyé par‘ dans votre boite de réception, vous pourrez afficher le nom de l’utilisateur qui a importé la facture en plus du propriétaire du document affiché comme ‘Utilisateur‘. Voir l’article sur la Boîte de réception.
Sélectionnez l’option d’extraction adaptée aux documents que vous souhaitez importer :
- Une facture par fichier : à sélectionner lorsque vous importer une seule facture. Une facture = un fichier
- Une facture par page : à sélectionner lorsque vous avez plusieurs factures dans un PDF et une page = une facture.
- Découpage automatique : à sélectionner quand vous avez un document PDF contenant plusieurs factures qui peuvent être étalés sur plusieurs pages. Cette fonction découpera automatiquement les factures du PDF.
- Exemple : vous avez dans un PDF une facture de 2 pages, une de 4 pages. Dext reconnaitra automatiquement le nombre de pages et vous aurez bien vos deux factures dans Dext.
Ensuite, sélectionnez votre document ou glissez-déposez le dans l’encart vert prévu à cet effet :
Les formats suivants sont acceptés : PG, PNG, GIF, BMP, TIFF, PDF, .fichiers zip avec images, DOC, DOCX, ODT, and RTF.
Vos factures sont importées dans Dext !