Ce guide de démarrage rapide explique comment configurer Dext Paiements, attribuer des licences, effectuer la vérification réglementaire et faire votre premier paiement. Il s'adresse aux entreprises ainsi qu'aux cabinets d'expertise-comptable et à leurs clients.
Important : au Canada, Dext Paiements est actuellement proposé en version bêta ouverte aux clients intégrés à QuickBooks Online. Pendant cette période, l'accès à Dext Paiements est gratuit.
Pour les cabinets et leurs clients
Cette section explique comment configurer la fonctionnalité Paiements dans Dext : sélection des clients, activation de la fonctionnalité, vérification réglementaire et premier paiement.
Important : assurez-vous que les clients pour lesquels vous souhaitez activer Paiements sont intégrés à QuickBooks Online.
1. Attribuer une licence Paiements à un client
Pour attribuer une licence Paiements à un client, ouvrez son dossier dans Dext :
Ouvrez le dossier du client concerné.
Cliquez sur Paiements dans le menu latéral.
Cliquez sur Attribuer une licence.
Vérifiez les détails de la licence, puis cliquez sur Assigner une licence.
Une fois la licence attribuée, un e-mail est envoyé au propriétaire du dossier pour l'inviter à terminer la configuration, et vous et votre client voyez l'écran Bienvenue sur Dext Paiements dans l'espace Paiements.
2. Suivre les licences attribuées depuis le cabinet
Vous pouvez aussi consulter les licences Paiements de vos clients et demander de l'aide pour en attribuer davantage depuis Paramètres du cabinet :
Allez dans Paramètres du cabinet.
Cliquez sur Abonnement dans le menu latéral.
Faites défiler jusqu'à la carte Paiements.
Cliquez sur Voir le détail pour consulter les licences déjà attribuées à vos clients, ou sur Demander un rappel pour échanger sur l'attribution de licences supplémentaires.
Activer Paiements pour les entreprises
Cette section s'applique si vous êtes une entreprise qui utilise Dext Paiements directement, sans passer par un cabinet d'expertise comptable.
Important : votre compte Dext Entreprise doit être intégré à QuickBooks Online pour activer la fonctionnalité Paiements.
Activer Paiements
Avant de pouvoir utiliser Paiements ou de commencer la vérification réglementaire, vous devez activer Paiements pour votre compte entreprise.
Pour activer Paiements :
Cliquez sur Paiements dans le menu latéral, ou allez dans Paramètres du dossier > Abonnement et repérez la carte Paiements.
Cliquez sur le bouton d'activation de Paiements.
Suivez les étapes pour activer Paiements sur votre compte.
Une fois Paiements activé, vous pouvez passer à l'intégration et à la vérification réglementaire.
Intégration et vérification réglementaire
Cette section s'applique à tous les utilisateurs qui configurent Dext Paiements : cabinets, entreprises et clients.
Un seul utilisateur disposant de droits Administrateur - idéalement le propriétaire de l'entreprise ou une personne ayant une autorité équivalente - doit effectuer la vérification réglementaire.
Cette étape est essentielle : la personne qui démarre la vérification réglementaire devient le Propriétaire des paiements. Le Propriétaire des paiements est le seul à pouvoir retirer des fonds du portefeuille.
Pour en savoir plus sur les niveaux d'accès, allez dans Dext Paiements : accès, rôles et autorisations.
Effectuer la vérification réglementaire
Pour effectuer la vérification réglementaire :
Ouvrez l'espace Paiements.
Suivez les instructions à l'écran pour transmettre les documents de vérification réglementaire demandés.
Terminez la configuration du portefeuille.
Une fois la vérification approuvée, le portefeuille Paiements est activé et prêt à l'emploi.
Une vidéo explique aussi étape par étape le processus de vérification réglementaire :
Effectuer votre premier paiement
Une fois la vérification réglementaire terminée et le portefeuille Paiements activé, vous pouvez commencer à effectuer des paiements.
Configurer Paiements
Avant d'envoyer votre premier paiement, vérifiez que les étapes suivantes sont terminées :
Terminer l'intégration avec QuickBooks Online (suivez les instructions à l'écran).
Configurer les paramètres de Paiements, notamment :
Envoyer votre premier paiement
Pour envoyer votre premier paiement, terminez les étapes de configuration suivantes si ce n'est pas déjà fait :
Une fois envoyé, le paiement suit votre circuit de validation et de traitement configuré.
Pour les cabinets : désactiver et réactiver une licence Paiements
Cette section s'applique aux cabinets comptables qui gèrent les licences Paiements de leurs clients.
Désactiver une licence Paiements
Vous pouvez désactiver Paiements pour un client qui n'a plus besoin de la fonctionnalité.
Pour désactiver une licence :
Ouvrez le dossier du client.
Allez dans Paramètres du dossier > Abonnement.
Cliquez sur Désactiver au niveau de la carte Paiements et suivez les étapes à l'écran.
Réactiver une licence Paiements
Vous pouvez réactiver Paiements pour un client à tout moment, depuis la même page que pour la désactivation :
Ouvrez le dossier du client.
Allez dans Abonnement.
Cliquez sur Réactiver au niveau de la carte Paiements et suivez les étapes à l'écran.
Important : pendant la bêta ouverte au Canada, la réactivation d'une licence Paiements est gratuite.