L'application Dext Connect relie Dext aux logiciels de comptabilité de bureau Sage 50 Canada et QuickBooks Desktop. Comme les logiciels de bureau ne peuvent pas se connecter à Dext via un navigateur — contrairement aux logiciels cloud — Dext Connect fait office de pont entre les deux. Elle s'exécute directement sur l'ordinateur ou le serveur Windows où est installé votre logiciel comptable.
Important : Seuls les Administrateurs et les experts-comptables ayant accès à un dossier client peuvent configurer et gérer une intégration Dext Connect.
Configuration requise
Dext Connect fonctionne uniquement sous Windows et nécessite au minimum :
Windows 8 ou version ultérieure
4 Go de RAM
Un accès administrateur sur l'ordinateur ou le serveur
Note : L'interface de l'application Dext Connect est disponible en anglais uniquement.
Si vous utilisez un Mac, Dext Connect ne peut pas s'installer directement sous macOS. La solution consiste à l'installer sur une machine virtuelle Windows ou un environnement de bureau à distance ayant accès aux fichiers de votre logiciel comptable.
Installer Dext Connect
Pour installer Dext Connect, téléchargez et exécutez le programme d'installation sur l'ordinateur ou le serveur où se trouve votre logiciel comptable.
Téléchargez Dext Connect : https://releases.dext.com/desktop/DextConnectAppSetup.exe
Double-cliquez sur le fichier téléchargé pour démarrer l'installation.
Windows peut afficher un avertissement de sécurité. C'est normal pour un logiciel récemment publié. Sélectionnez Informations complémentaires, puis Exécuter quand même.
Acceptez le contrat de licence et choisissez un dossier d'installation. Celui-ci doit se trouver sur le même ordinateur ou serveur que votre logiciel comptable.
Une fois l'installation terminée, ouvrez Dext Connect depuis le raccourci sur le bureau et connectez-vous avec vos identifiants Dext.
Écran principal de Dext Connect
L'écran principal de Dext Connect affiche tous les comptes Dext auxquels vous avez accès, classés en 3 catégories :
Integrated : comptes connectés à Sage 50 ou QuickBooks Desktop via cette installation de Dext Connect
Not Integrated : comptes auxquels vous avez accès mais qui ne sont pas encore connectés
Integrated with other software : comptes connectés via une autre installation de Dext Connect, par un autre utilisateur, ou via une intégration cloud comme Xero ou QuickBooks Online
Si votre compte Dext est associé à plusieurs dossiers, utilisez le menu déroulant en haut à gauche pour passer de l'un à l'autre.
Les boutons suivants sont disponibles sur l'écran principal :
Integrate : démarre le processus d'intégration pour un compte dans la catégorie Not Integrated
View : ouvre une vue simplifiée des espaces Achats, Ventes et Notes de frais du compte, ainsi que les paramètres d'intégration
Sync : actualise le plan comptable et les listes d'un dossier client intégré. Vous pouvez aussi lancer cette action depuis l'application web Dext en allant dans Paramètres du dossier, puis sélectionnez Connexions, Gérer et choisissez Actualiser les données d'intégration.
Refresh Clients : met à jour la liste pour refléter les changements d'état d'intégration effectués dans l'application web, comme une déconnexion
L'utilisateur qui configure l'intégration
La personne qui configure une intégration Dext Connect détermine le fonctionnement de la publication pour ce compte. Publier depuis l'application web Dext nécessite que Dext Connect soit en cours d'exécution sur l'ordinateur de cet utilisateur — les autres utilisateurs du compte peuvent publier depuis l'application web tant que cet ordinateur reste en ligne.
Seul l'utilisateur qui a configuré l'intégration peut publier directement depuis l'application Dext Connect, mais il est recommandé de publier via l'application web.
Note : L'utilisateur qui configure l'intégration doit être l'expert-comptable gérant le compte, ou un utilisateur Administrateur du dossier.
Deux situations nécessitent de reconfigurer l'intégration :
Changement d'ordinateur : Dext Connect doit être reconfigurée sur le nouvel appareil
Changement des identifiants de connexion : si l'utilisateur ayant configuré l'intégration change son e-mail ou son mot de passe Dext, le compte passera dans la catégorie Integrated with other software dans Dext Connect, et la connexion devra être rétablie
Pour savoir comment procéder, consultez la section Déplacer ou modifier votre intégration Dext Connect ci-dessous.
Publication et synchronisation
Pour que la publication fonctionne, Dext Connect doit être en cours d'exécution sur l'ordinateur utilisé pour configurer l'intégration. Tant que l’application reste en ligne, tout Administrateur du dossier ou expert-comptable peut publier depuis l'application web Dext.
Deux fonctionnalités ne sont pas prises en charge pour les intégrations de bureau :
Auto-publication : la publication nécessite que Dext Connect soit en ligne, l'auto-publication ne peut donc pas fonctionner de manière fiable
Rapprochement bancaire : Dext Connect ne récupère pas les données de flux bancaires depuis les logiciels de bureau. L'indication Correspondance apparaît à l'écran, mais la fonctionnalité complète de rapprochement bancaire n'est pas disponible
Pour actualiser votre plan comptable ou vos listes, utilisez Actualiser les données d'intégration ou Recharger la liste dans l'application web Dext. Dext Connect doit être en cours d'exécution pour que ces actions fonctionnent.
Déplacer ou modifier votre intégration Dext Connect
Il n'existe pas d'option Se reconnecter pour les intégrations de bureau. Pour déplacer Dext Connect vers un nouvel ordinateur, ou changer l'utilisateur qui gère l'intégration, vous devez déconnecter puis reconfigurer l'intégration.
Étape 1 : Déconnecter depuis l'application web
Cette étape consiste à déconnecter l'intégration depuis l'application web Dext.
Allez dans Paramètres du dossier.
Sélectionnez Connexions dans le menu latéral, puis choisissez Logiciels disponibles.
Sélectionnez Gérer à côté de votre intégration, puis Déconnecter.
Une fenêtre de confirmation s'affiche pour expliquer l'effet de la déconnexion sur vos données de listes. Sélectionnez Déconnecter pour confirmer.
Sélectionnez Terminer sur l'écran de confirmation.
Étape 2 : Synchroniser l'application Dext Connect
Cette étape consiste à synchroniser l'état de l'intégration dans l'application Dext Connect elle-même.
Ouvrez l'application Dext Connect et sélectionnez Refresh Clients.
Le compte passe de la catégorie Integrated à Not Integrated.
Étape 3 : Reconfigurer l'intégration
Suivez le guide correspondant pour reconnecter Dext depuis le nouvel ordinateur ou sous le nouvel utilisateur :
Une fois la reconnexion effectuée, allez dans Paramètres du dossier, sélectionnez Connexions, puis Gérer à côté de votre intégration et sélectionnez Fusionner les listes. Cette action associe vos comptes, fournisseurs et clients existants à la nouvelle connexion et conserve les règles déjà configurées. Pour la procédure complète, consultez Comment fusionner les listes lors d’un changement de logiciel comptable.
Mises à jour de Dext Connect
Dext Connect est mise à jour régulièrement pour prendre en charge les nouvelles versions de Sage 50 et QuickBooks Desktop et corriger des anomalies. Lorsqu'une mise à jour est disponible, vous pouvez choisir de l'installer ou de signaler une anomalie.
Pour vérifier manuellement les mises à jour, sélectionnez votre adresse e-mail en haut à droite de Dext Connect, sélectionnez About, puis Check for updates.