Vous pouvez désormais importer vos mandats signés directement dans Dext, sans avoir à les générer depuis notre plateforme.
Cette fonctionnalité permet aux cabinets comptables qui font signer leurs propres mandats à leurs clients de les importer directement dans Dext.
Une fois importé, le mandat permet au cabinet d’expertise comptable d’autoriser la désignation de ses clients dans le Service Annuaire de la Facture Électronique, avec Dext comme Plateforme Agréée (PA).
Prérequis
Avant d’importer les mandats signés et de désigner Dext comme Plateforme Agréée, vous devez désigner le représentant légal de votre cabinet, ajouter le représentant légal de votre client et renseigner le numéro de SIRET respectif.
Ajouter le représentant légal du cabinet
Accédez à l’espace cabinet > Paramètres du cabinet.
2. Cliquez sur Ajouter un représentant légal.
3. Renseignez les informations requises : prénom, nom et e-mail.
4. Cliquez sur AJOUTER DOCUMENT pour déposer la pièce d’identité.
Format requis pour la pièce d'identité :
Taille max. : 10 Mo
Dimension min. : 320 x 256 pixels
Formats acceptés : JPEG, PNG ou PDF
Documents acceptés : carte d'identité (recto-verso), passeport (recto), permis de séjour (recto), permis de conduire (recto).
5. Une fois toutes les informations renseignées, cliquez sur Enregistrer pour
sauvegarder les modifications.
Important : La vérification est effectuée via le prestataire YouSign et n’est requise qu’une seule fois par représentant légal.
Vous pouvez également ajouter plusieurs représentants légaux dans votre espace cabinet Dext. Pour en savoir plus, consultez notre article dédié à cette fonctionnalité.
Renseigner le numéro de SIRET et le représentant légal de votre client
Ouvrez le dossier client concerné.
Accédez à Paramètres du dossier > Connexions > Facturation électronique.
Renseignez le N° SIRET de votre client de votre client, puis cliquez sur Ajouter des informations.
4. Saisissez les coordonnées du représentant légal du client et cliquez sur
Envoyer.
Note : Aucune vérification d’identité n’est nécessaire pour le client : le KYC (Know Your Customer) est déjà couvert par le cabinet.
Vous pouvez également renseigner le représentant légal et le numéro de SIRET de vos clients depuis la liste Mes clients.
Importer un mandat
Une fois que vous avez renseigné les informations requises, vous pouvez importer les mandats déjà signés sur une autre plateforme.
Étapes pour importer un mandat :
Accédez à Paramètres du dossier > Connexions > Facturation électronique.
Cliquez sur Je n’ai pas besoin de mandat.
3. Dans la fenêtre qui s’ouvre, sélectionnez le motif Déjà signé.
4. Cliquez sur IMPORTER LE MANDAT et sélectionnez le document à déposer
depuis votre appareil.
5. Si vous n’avez pas sélectionné le bon document lors de l’import, vous pouvez
cliquer sur Modifier le document et déposer un autre fichier.
Format requis pour le mandat :
Taille max. : 20 Mo
Formats acceptés : JPEG, PNG ou PDF
Le système effectue des vérifications de sécurité sur le document importé (analyse antivirus et détection de PDF protégés par mot de passe).
Important : Les fichiers PDF protégés par un mot de passe ne sont pas acceptés.
6. Pour finaliser l’import, cliquez sur Confirmer.
Consulter ou supprimer un mandat
Vous pouvez consulter ou supprimer un mandat à partir de l’onglet Paramètres du dossier > Connexions > Facturation électronique.
Pour consulter le mandat, cliquez sur le bouton Voir le mandat.
Pour supprimer le mandat, cliquez sur Supprimer le mandat, cochez la case de confirmation, puis cliquez sur Envoyer.
Note : La suppression d’un mandat implique que vous devrez importer un nouveau mandat ou générer un mandat directement depuis notre plateforme pour désigner Dext comme Plateforme Agréée.
Et après ?
La prochaine étape sera l’inscription des clients dans le Service Annuaire, une action qui sera automatisée depuis Dext.
C’est l’étape de désignation de la Plateforme Agréée.