Le catalogue de produits et services dans Dext permet de sélectionner des articles prédéfinis lors de la création de factures, devis et avoirs. Les informations associées aux articles du catalogue sont automatiquement reprises dans les lignes de facturation.
Dans un document de vente, la sélection d’un produit ou service du catalogue renseigne automatiquement les informations disponibles dans sa fiche, comme la description, le prix unitaire et le compte de produit.
Important : Lorsque vous publiez un document de vente depuis un compte intégré (un dossier connecté à un logiciel comptable), seul le compte de produit associé est transmis avec le document.
Pourquoi utiliser le catalogue de produits et services dans Dext
Le catalogue permet de :
accélérer la création des lignes de facture
standardiser les descriptions et prix
réutiliser les informations associées aux produits et services dans les documents de vente
garantir une catégorisation comptable cohérente
Consulter le catalogue de produits et services
Le catalogue de produits et services peut être consulté depuis deux emplacements dans Dext.
Depuis les paramètres
Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable.
Cliquez sur Produits et services.
Depuis le module Ventes
Allez dans Ventes.
Cliquez sur Produits et services.
La liste affiche pour chaque produit ou service :
le nom
la référence
le type
le prix unitaire
le compte de TVA
son statut de visibilité
L’option Visible permet de définir si un produit ou service peut être utilisé dans Dext. Désactiver cette option ne supprime pas l’article, mais empêche son utilisation dans les documents.
Ajouter des produits et services au catalogue
Vous pouvez ajouter les produits et services de deux façons :
en ajoutant un article manuellement dans Dext
en important plusieurs articles à partir d’un fichier CSV
Ajouter un produit ou service
Vous pouvez ajouter un produit ou service directement depuis Dext :
Accédez à Ventes.
Dans l’onglet Produits et services, cliquez sur Ajouter un produit/service.
3. Renseignez les informations du produit ou service.
Lors de la création, vous pouvez définir :
le nom du produit ou service
la référence
le type (produit ou service)
la description
le prix unitaire
le compte de TVA
le compte de produit
4. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer.
Note : Le compte de produit n’est pas visible dans la vue générale du catalogue.
Si votre client a créé des articles lui-même, ouvrez le produit dans la liste afin de vérifier la contrepartie comptable sélectionnée.
Créer un produit ou service depuis un document de vente
Vous pouvez également créer un produit ou service directement depuis un document de vente :
Lancez la création d’une facture, d’un devis ou d’un avoir.
Dans la liste déroulante Produit/Service, commencez à saisir le nom d’un article.
Cliquez sur + Ajouter.
4. Renseignez les détails du service ou du produit.
5. Cliquez sur Ajouter.
Importer des produits ou services via un fichier CSV
Pour importer un catalogue complet via un fichier CSV :
Allez dans Ventes > Produits et services.
Cliquez sur Importer via CSV.
3. Cliquez sur Sélectionner un fichier.
4. Choisissez le fichier CSV sur votre ordinateur pour lancer l’import.
Le fichier doit contenir les colonnes suivantes :
Nom
Référence
Libellé
Prix unitaire (HT)
Type (produit ou service)
Important :
Toutes les cellules doivent contenir une valeur valide
Une cellule vide peut provoquer une erreur lors de l’import
Modifier un produit ou service
Allez dans Ventes > Produits et services.
Ouvrez l'élément concerné.
3. Apportez les modifications nécessaires.
4. Cliquez sur Enregistrer.
Supprimer un produit ou service
Accédez au catalogue depuis Ventes > Produits et services.
Sélectionnez l'élément à supprimer.
Cliquez sur Supprimer.