Le module Pilotage Cabinet vous permet de suivre :
Le volume de documents à traiter
L’activité d’envoi de documents par les clients
Le niveau d’automatisation grâce aux règles fournisseur
L’évolution de l’activité sur les 30 derniers jours
Ces données vous permettent de prioriser le travail, suivre l’engagement de vos clients et mesurer l’impact de l’automatisation.
Important : Cette fonctionnalité est disponible pour les cabinets d’expertise comptable disposant d’un abonnement Premium.
Accéder au Pilotage Cabinet
Depuis cette page, vous pouvez identifier les volumes importants, repérer les urgences et accéder aux analyses détaillées.
Pour y accéder :
Dans le menu latéral, cliquez sur Tableaux de bord.
Sélectionnez Pilotage Cabinet.
La page Pilotage Cabinet affiche cinq indicateurs :
Documents à traiter
Documents envoyés
Clients inactifs
Règles fournisseur
Performance des règles fournisseur
Chaque indicateur présente :
Une vue d’ensemble de l’activité
Un chiffre global
Un bouton d’accès au détail
Utiliser les filtres
Les filtres permettent d’analyser les indicateurs selon l’organisation de votre cabinet.
Pour ouvrir les filtres :
Cliquez sur l’icône Filtrer en haut à droite.
Définissez les critères d’analyse souhaités.
Cliquez sur Appliquer pour valider les filtres.
Vous pouvez filtrer par :
Clients
Collaborateur assigné
Bureau
Équipe
Tenue du dossier (Par le cabinet / Par le client)
Inclure les clients désactivés
Les filtres s’appliquent à l’ensemble des indicateurs affichés.
Cliquez sur Réinitialiser pour supprimer les filtres.
Consulter les vues détaillées
Chaque indicateur dispose d’un bouton permettant d’accéder aux analyses détaillées.
Dans les pages détaillées, vous pouvez :
Utiliser le menu déroulant en haut de page pour naviguer entre les sous-sections
Rechercher un client
Utiliser les filtres
Cliquer sur Exporter pour télécharger les données
Indicateurs disponibles
Documents à traiter
L’indicateur Documents à traiter donne un aperçu des documents en attente de traitement dans votre cabinet. Il permet d’évaluer instantanément la charge de travail en cours.
Ce que vous voyez immédiatement
Le nombre total de documents à traiter
La répartition entre Prêts et À réviser
Ce que vous pouvez analyser
En cliquant sur Voir les documents à traiter, vous accédez à une page qui présente :
Les clients ayant le plus de documents à traiter
Une distinction entre Prêts et À réviser
Les onglets Voir tout, À réviser et Prêts
Cette vue permet d’identifier les dossiers nécessitant une attention prioritaire.
Ce que vous pouvez exploiter
Le bouton Tous les documents à traiter ouvre le tableau Documents par statuts et espaces de travail, qui présente pour chaque client :
Le collaborateur assigné
Le total de documents
Le détail par statut (Prêts, À réviser)
La répartition par type de document (Achats, Ventes, Notes de frais)
Dans cette vue, vous pouvez rechercher un client, ajuster l’affichage et exporter les données.
Cette page permet d’analyser précisément la charge de travail par client et par collaborateur.
Documents envoyés
L’indicateur Documents envoyés présente l’activité d’envoi des documents par vos clients au cours des 30 derniers jours.
Ce que vous voyez immédiatement
Le nombre total de documents envoyés
Un graphique d’évolution sur 30 jours
Il permet d’identifier rapidement les variations d’activité.
Ce que vous pouvez analyser
En cliquant sur Voir les documents envoyés, vous accédez à 2 vues complémentaires :
Tendance d’envoi : met en avant les clients de votre cabinet qui soumettent, en moyenne, le moins de documents.
Envois : montre l’évolution des documents envoyés dans le temps, avec un basculement Total / Sources pour analyser le volume global ou l’origine des envois.
Cette page permet de repérer les clients moins réguliers et de comprendre comment les documents sont envoyés.
Ce que vous pouvez exploiter
Chaque section donne accès à un tableau détaillé :
Voir tous les clients : volume d’envoi détaillé par client
Voir la boîte de réception : détail des documents par statut et espace de travail
Depuis ces deux tableaux, vous pouvez rechercher un client, ajuster l’affichage et exporter les données.
Clients inactifs
L’indicateur Clients inactifs identifie les clients n’ayant pas envoyé ou archivé de documents au cours des 30 derniers jours.
Ce que vous voyez immédiatement
Le nombre total de clients
Le nombre de clients inactifs
Elle permet de repérer rapidement les clients nécessitant un suivi.
Ce que vous pouvez analyser
En cliquant sur Détails de l’activité clients, vous accédez à une page proposant plusieurs vues via un menu déroulant :
Clients les moins actifs
Délai d’envoi
Dossiers clients intégrés
Ce que vous pouvez exploiter
Chaque vue affiche un tableau détaillé permettant :
D’identifier les clients à relancer
D’analyser les délais moyens d’envoi
De vérifier l’état d’intégration des dossiers
Depuis ces trois tableaux, vous pouvez rechercher un client, ajuster l’affichage et exporter les données.
Règles fournisseur
L’indicateur Règles fournisseur présente le statut des règles appliquées aux documents envoyés au cours des 30 derniers jours.
Ce que vous voyez immédiatement
Les documents sans règles
Les documents avec règles
Les documents avec publication automatique
Il permet d’évaluer rapidement le niveau d’automatisation.
Ce que vous pouvez analyser
En cliquant sur Voir fournisseurs récurrents sans règles, vous accédez à une page qui met en avant :
Le nombre de documents concernés
La présence ou non de règles
La présence ou non de publication automatique
Cette vue permet d’identifier les fournisseurs à prioriser pour renforcer l’automatisation.
Ce que vous pouvez exploiter
Cliquer sur Voir performance des règles fournisseur pour analyser l’évolution globale de l’automatisation
Cliquer sur Voir tous les fournisseurs sans règles pour afficher la liste complète, rechercher un client, ajuster l’affichage et exporter les données.
Performance des règles fournisseur
L’indicateur Performance des règles fournisseur mesure l’évolution des documents avec règles ou publication automatique sur la période en cours.
Il permet d’évaluer l’impact réel de l’automatisation.
Ce que vous voyez immédiatement
Le nombre total de documents
La répartition entre :
Sans règles
Avec règles
Avec publication automatique
Le pourcentage de documents automatisés
Ce que vous pouvez analyser
En cliquant sur Détails sur la performance des règles, vous accédez à un graphique mensuel montrant l’évolution du niveau d’automatisation dans le temps.
Ce que vous pouvez exploiter
Depuis cette vue, vous pouvez :
Cliquer sur Voir fournisseurs sans règles pour identifier les priorités d’automatisation
Cliquer sur Voir détails par fournisseur pour consulter le détail par client, rechercher un client, ajuster l’affichage et exporter les données.