Connectez votre dossier Dext par API à Sage GE pour récupérer le plan comptable et envoyer directement les écritures comptables dans Sage GE.

https://youtu.be/7yHcdIHAsTo

Prérequis sur Sage

Seul un profil Administrateur peut gérer les mises à jour et activer un connecteur sur Sage GE.

1. Dans Sage, cliquez sur l'onglet Dossiers > Paramétrage Marketplace puis vérifiez si Dext a bien le symbole vert d’activation ✅

Si vous ne voyez pas Dext dans la liste des applications :

Pour mettre en place l'intégration, vous devez avoir l'option Connecteur Tiers pour MarketPlace privée. Cela vous ajoute le bouton Ajouter une application privée en dessous de la liste des connecteurs. Si vous ne l'avez pas, veuillez contacter votre responsable de compte Sage pour l'ajouter à votre contrat.

Une fois l'option activée, cliquez sur Ajouter une application privée et utilisez l’identifiant Dext sans les guillemets "1159d546-7c0c-43a2-83b7-de8a9487c287".

Et assurez-vous de cliquer sur Rattachement d'une application déjà existante.

2. Il faut activer le connecteur Dext au niveau du dossier afin d’ouvrir l’échange de données pour ce dossier :

Enfin, cochez les cases :

Puis cliquez sur Activer.

Pour activer plusieurs dossiers avec l'application Dext depuis la Marketplace, il vous faudra accéder à la tuile : MarketPlace Multidossiers.

3. Afin d’établir la connexion, il faut encore récupérer 2 informations à conserver :

Avant de procéder à la connexion, n'hésitez pas à déposer un FEC sur Dext. Cela automatisera les affectations des factures grâce au traitement retrouvé dans vos écritures de l'année précédente.

1. Rendez-vous dans l'onglet Connexions > Intégrations. Cliquez sur l’encart Sage GE. Dans la fenêtre qui s’ouvre, lisez les informations et cliquez sur Se connecter.

2. Renseignez les deux informations cabinet que vous avez préalablement copié dans Sage : l’identifiant de société et le numéro SIREN.

3. Sélectionnez le dossier client Sage à rattacher au dossier Dext à l’aide du menu déroulant.

La connexion est faite ! Dext vient de récupérer automatiquement tout votre plan comptable. Cela peut prendre quelques minutes.

Paramétrage sur Dext

Une fois la connexion réalisée, la page intégration affiche le nom du compte Sage GE connecté ainsi que les paramètres généraux nécessaires pour publier vos factures dans Sage GE.

Ce bouton permet de transférer les règles d'affectation dans Dext créées par l'import du FEC N-1 ou si vous en aviez déjà créées manuellement auparavant, afin de les conserver avec l'intégration. Cela permet de garder toute l'automatisation pour les fournisseurs, les clients ou la banque.

Si le nouveau plan comptable diffère du précédent, vous pouvez réassocier un ancien compte avec le nouveau correspondant pour garder l’affectation automatique.

Dext ne reprend pas les taux de TVA dans le plan comptable de Sage en API. Si vous souhaitez un taux différent de 20%, le taux doit être mentionné avec le symbole % dans le libellé pour être pris en compte, comme ci-dessous.

Pour pouvoir faire le traitement des factures avec de la TVA intracommunautaire, les paramètres suivants dans Sage doivent être respectés :

Pour vérifier qu’un compte de TVA Intracommunautaire est bien affiché dans Dext, allez dans Liste > Comptes TVA. Cliquez sur Recharger la liste si vous ne le voyez pas.

Dext recommande de mettre en place la publication automatique au niveau du fournisseur lorsque des règles d’affectation sont mises en place. Pour tout savoir sur l’auto-publication, voir notre guide complet.

Publication des écritures de Dext à Sage GE

Les factures avec le statut Prêt ont tous les champs nécessaires à la publication des écritures vers Sage. Les factures en À réviser doivent être traitées avant d'être publiées. Le champ manquant pour pouvoir envoyer sera surligné en orange :

1. Une fois votre facture prête à être envoyée dans votre logiciel, cliquez sur Publier depuis la page de détail de la facture ou la boîte de réception.

2. Pour récupérer les écritures, une notification apparaît sur Sage lors de l’ouverture du dossier, vous indiquant que des factures sont à intégrer. Cliquez sur Oui.

Il est possible que certaines factures ne soient pas intégrées dans Sage. Afin d’en connaître la raison, consultez le superviseur de lots.

Les fonctionnalités supportées par l'intégration Sage