Les drapeaux de marquage vous permettent d’organiser et de gérer vos documents de manière plus claire.
Chaque drapeau fournit un repère visuel immédiat pour identifier le statut ou le contexte d’un document, sans avoir besoin d’ouvrir des notes ou d’afficher des informations supplémentaires.
Important : Seuls les Administrateurs peuvent configurer les drapeaux.
Fonctionnement des drapeaux
Les drapeaux de marquage sont des repères visuels personnalisables.
Chaque drapeau a sa propre couleur et son propre libellé.
Cinq couleurs fixes sont disponibles : orange, jaune, vert, bleu et violet.
Seuls les drapeaux définis comme visibles apparaissent dans les boîtes de réception.
Une fois appliqué, un drapeau s'affiche immédiatement sur le document pour fournir un contexte visuel clair.
Pourquoi utiliser les drapeaux
Les drapeaux de marquage offrent à votre équipe un moyen simple et visuel de gérer les statuts et les priorités des documents. Ils facilitent la lecture rapide de la Boîte de réception et permettent d’identifier immédiatement les documents nécessitant une action.
Vous pouvez, par exemple, utiliser les drapeaux pour signaler :
Des documents en attente de détails de projet
Des documents à ne pas traiter
Des documents en attente de réponse du client
Ces repères visuels rendent votre espace de travail plus organisé et aident les équipes à rester concentrées sur l’essentiel.
Configurer les drapeaux
Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable > Drapeaux.
Consultez la liste des couleurs disponibles.
Ajoutez ou modifiez un libellé pour chaque couleur.
Passez l’option Visible sur Oui pour activer un drapeau.
Note :
Le drapeau orange est activé par défaut et ne peut pas être désactivé.
Les autres couleurs restent inactives tant qu’elles ne sont pas activées.
Les drapeaux peuvent uniquement être appliqués aux documents visibles dans les onglets Achats et Ventes.
Utiliser les drapeaux
Une fois les drapeaux activés, tous les utilisateurs peuvent les appliquer lors du traitement des documents.
Appliquer des drapeaux depuis la Boîte de réception
Pour appliquer un drapeau, cliquez sur l’icône de drapeau à côté d’un document, puis sélectionnez la couleur souhaitée.
La couleur et le libellé sélectionnés s’affichent directement dans la Boîte de réception des achats ou des ventes, ce qui permet de visualiser rapidement le statut de chaque document.
En survolant un drapeau, une info-bulle affiche le libellé associé pour en préciser la signification.
Note : Vous pouvez appliquer plusieurs drapeaux à un même document.
Pour appliquer des drapeaux à plusieurs documents à la fois, cochez les documents concernés, ouvrez Actions, puis sélectionnez Ajouter des drapeaux. Sélectionnez ensuite chaque drapeau à ajouter, ou cochez Tout sélectionner pour les ajouter tous en une fois. Seuls les drapeaux activés dans Paramètres du dossier > Plan comptable > Drapeaux s'affichent dans cette liste.
Rechercher des documents marqués par des drapeaux
Utilisez la Recherche avancée pour afficher les documents marqués par un ou plusieurs drapeaux.
Ouvrez le menu Avancé.
Sélectionnez un ou plusieurs drapeaux.
Cliquez sur Appliquer.
Supprimer des drapeaux
Pour supprimer un drapeau d’un document, cliquez sur le drapeau appliqué et désélectionnez-le dans la liste.
Pour retirer plusieurs drapeaux à la fois, sélectionnez les documents concernés, puis ouvrez Actions > Retirer des drapeaux. Sélectionnez chaque drapeau à retirer, ou cochez Tout sélectionner pour les retirer tous en une fois.