Le transfert de dossier permet à un nouveau cabinet de récupérer l'accès au dossier d'un client qui utilise déjà Dext, avec l'historique de ses factures. Cet article explique comment demander ce transfert et quels bons pour accord sont nécessaires.
Envoyer la demande de transfert
Pour reprendre le dossier d'un client qui utilise déjà Dext, envoyez une demande de transfert par email à notre équipe d'assistance clientèle.
Envoyez un email à support@dext.com pour indiquer que vous reprenez le dossier du client.
Assurez-vous qu'un bon pour accord soit envoyé par chacune des personnes suivantes :
Un Administrateur Cabinet de l'ancien cabinet (cabinet transmetteur).
Un Administrateur Cabinet du nouveau cabinet (cabinet récepteur).
Le client.
Envoyez ces bons pour accord à notre équipe d'assistance clientèle de l'une des deux façons suivantes :
Mettez les trois personnes concernées en copie du même e-mail.
Demandez à chaque personne concernée d'envoyer son bon pour accord séparément à support@dext.com, en précisant le ou les clients concernés.
Attendez la confirmation du transfert une fois les trois bons pour accord reçus.
Important : un bon pour accord n'est valable que s'il est envoyé directement à support@dext.com, par email, par la personne elle-même. Les documents signés sur papier, les fichiers PDF, les captures d'écran et les emails transférés vers une autre adresse ne sont pas acceptés.
Ce que confirme le bon pour accord de chaque personne
Le bon pour accord de chaque personne confirme un engagement différent. Cette exigence découle du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Cabinet transmetteur (l'ancien cabinet) : un Administrateur Cabinet confirme qu'il cède les droits de gestion du dossier.
Cabinet récepteur (le nouveau cabinet) : un Administrateur Cabinet confirme qu'il demande l'accès au dossier.
Client : il confirme le transfert et reçoit une notification de détachement de l'ancien cabinet et de rattachement au nouveau cabinet.
Ce qui se passe après le transfert
Une fois les trois bons pour accord reçus, notre équipe d'assistance clientèle transfère le dossier vers le nouveau cabinet dans les plus brefs délais :
Le dossier est transféré dans son intégralité, avec l'historique des factures.
Le client reçoit une notification de détachement de l'ancien cabinet et de rattachement au nouveau cabinet.
L'ancien cabinet perd l'accès au dossier dès que le transfert est terminé.