Envoyez facilement des factures depuis Dext sur QuickBooks en 5 étapes.
1. Connecter vos comptes QuickBooks et Dext
Connecter votre compte Dext à QuickBooks prend moins de 5 minutes. Suivez les étapes suivantes :
- Dans votre compte Dext, cliquez sur ‘Paramètres du dossier‘ > ‘Connexions‘ > ‘Connecter un logiciel‘ > Choisir ‘QuickBooks Online‘.
- Cliquez sur “Se connecter à Quickbooks” puis entrez vos identifiants QuickBooks : email et mot de passe.
- Si vous avez plusieurs comptes liés à la même adresse mail sur QuickBooks, choisissez la compagnie que vous souhaitez intégrer.
- Bravo ! Dext vient d’importer votre charte de comptes, votre liste de fournisseurs, l’intitulé de vos comptes bancaires, vos codes de taxe et vos projets déjà créées dans QuickBooks.
2. Facture fournisseur ou Achat comptant ?
Lors de votre première utilisation de Dext avec QuickBooks, nous vous conseillons de tout publier sous Facture fournisseur, afin de faire le rapprochement bancaire dans QuickBooks avec un maximum de flexibilité.
Attention : Pour publier vers un compte QuickBooks Simple Start, veuillez publier en Achats comptants.
Pour envoyer une pièce comptable en Achat comptant dans votre compte QuickBooks, vous aurez besoin d’indiquer le compte bancaire que vous avez utilisé pour payer. Pour faire cela, il faut lier le compte bancaire que vous avez configuré dans QuickBooks à une méthode de paiement dans Dext.
Si vous ne liez pas vos comptes bancaires à vos méthodes de paiement, vous ne pourrez pas envoyer des pièces comptables en “achat comptant” dans QuickBooks. En revanche vous pouvez parfaitement les publier en factures fournisseurs.
3. Activez l’extraction de la taxe secondaire
Dans un premier temps si vos clients sont basés dans une province à deux taux d’impôt comme au Québec, veuillez activer l’extraction de la taxe secondaire comme la TVQ dans ‘Paramètres du dossier‘ > ‘Extraction‘ > ‘TVA‘ > ‘Extraire les taxes secondaires‘. Ainsi dans le détails de la facture, Dext fera bien l’extraction de la TPS et de la TVQ dans les champs appropriés.
4. Configurez une Taxe par défaut
Pour publier des pièces comptables dans QuickBooks, un code de taxe pour les achats et les ventes doit être paramétré pour tout le compte. Peu importe le taux que vous choisissez, cette case doit être remplie.
Dans ‘Paramètres du dossier‘ > ‘Connexions‘ > ‘Gérer‘ > ‘Paramètres‘ vous devez sélectionner une taxe par défaut pour les achats. Par exemple, la taxe combinée TPS/TVQ – 9.975.
Ce marqueur permet de faire le lien entre Dext (reconnaissant le montant de taxe sur la facture), et QuickBooks (publiant la même taxe avec le taux par défaut renseigné).
Il sera toujours possible de modifier si besoin un code de taxe directement dans une facture si par exemple vous souhaitez publier une facture à 0% de taxe.
Voici à quoi doit ressembler votre page “Intégration” à votre première utilisation de Dext et QuickBooks :
5. Publier dans QuickBooks
Une fois votre facture envoyée, nous la traiterons et en extrairons les informations clés : fournisseur, date, montant total, montant des taxes.
À vous ou votre comptable de choisir le compte de grand livre que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur ‘Publier‘ !