Publier les écritures dans Pennylane par API (Cabinets)

Connectez votre dossier Dext par API à Pennylane pour récupérer le plan comptable et publier en un clic les écritures comptables dans Pennylane.

• Connexion depuis Dext à Pennylane
• Paramétrage sur Dext
• Envoyer ses écritures comptables de Dext à Pennylane
• Les fonctionnalités supportées par la publication par API

Connexion depuis Dext à Pennylane

Avant de procéder à la connexion, n’hésitez pas à déposer un FEC sur Dext. Cela automatisera les affectations des factures grâce au traitement retrouvé dans vos écritures de l’année précédente.

Connectez votre dossier Dext par API à Pennylane pour récupérer le plan comptable et envoyer directement les écritures comptables dans Pennylane.

1. Dans Dext, depuis le menu latéral, section Paramètres, cliquez sur Connexions > Intégrations.

2. Cliquez sur Se connecter au niveau de l’encart dédié à Pennylane

3. Vous allez être redirigé vers une page Pennylane, où vous devrez renseigner vos identifiants de connexion Pennylane.

4. Une fois cette étape terminée, vous serez automatiquement redirigé sur la fenêtre d’enregistrement où vous devez sélectionner le dossier dans la liste déroulante, puis cliquer sur Autoriser.

Bravo, vous êtes bien connecté ! Dext récupère depuis Pennylane en moins d’une minute :

• Comptes de charges (6)
• Comptes TVA sur Achats (4456)
• Liste fournisseurs (40)
• Escomptes obtenus (765)
• Achats d’immobilisations (2 sauf 28 et 29)

Paramétrage sur Dext

Une fois la connexion réalisée, la page Intégrations affiche les paramètres nécessaires pour publier vos factures dans Pennylane.

Paramètres Généraux

• Publier par défautvers : sélectionnez l’emplacement de publication pour toutes les factures où l’information n’est pas donnée au niveau du fournisseur ou dans le détail de la facture.
• Choisissez si vous souhaitez être notifié lorsqu’un nouveau fournisseur est créé. 

Paramètres de TVA

• Renseignez les taux de TVA par défaut pour permettre à Dext d’envoyer vos écritures à Pennylane lorsque le montant est extrait automatiquement. Pas d’inquiétude, ces taux renseignés n’ont pas la priorité sur les taux spécifiés au niveau du fournisseur ou dans le détail de la facture.

La liste des comptes TVA provient du plan comptable sur Pennylane. Vous pouvez y accéder en allant dans la section Listes, onglet Comptes TVA. Si les comptes TVA n’apparaissent pas dans Dext, vérifiez qu’ils sont bien créés dans Pennylane, et si besoin, réactualisez les listes.

Transfert des règles ⚠️

Ce bouton permet de transférer les règles d’affectation dans Dext créées par l’import du FEC N-1 ou si vous en aviez déjà créées manuellement auparavant, afin de les conserver avec l’intégration. Cela permet de garder toute l’automatisation pour les fournisseurs, les clients ou la banque.

Si le nouveau plan comptable diffère du précédent, vous pouvez réassocier un ancien compte avec le nouveau correspondant pour garder l’affectation automatique.

Envoyer ses écritures comptables de Dext à Pennylane

Après avoir traité vos factures d’achats et de ventes sur Dext, vous pouvez récupérer les écritures en les publiant en un clic.

• Rendez-vous dans les Achats ou les Ventes
• Les factures avec le statut vert Prêt signifie désormais que Dext a bien tous les champs nécessaire à la publication vers Pennylane.
• Les factures en orange À réviser doivent être traitées avant d’être publiées. Le champ manquant pour pouvoir publier sera surligné en orange.
• Cochez les factures à publier puis cliquez sur le bouton Publier

Les écritures sont enfin dans vos journaux sur Pennylane avec les images !

Les fonctionnalités supportées par la publication par l’API Pennylane