Activer l’affectation automatique permet à Dext d’affecter un compte de charge automatiquement à une facture grâce à l’intelligence artificielle.
- Introduction
- Mettre en place l’affectation automatique
- Repérer un compte de charge affecté automatiquement
Introduction
Comment fonctionne l’affectation automatique ?
Notre intelligence artificielle, à partir des millions de factures déjà envoyées par vous et vos confrères, est en mesure d’affecter automatiquement un compte de charge à une facture d’achat.
Lors de l’ajout d’un document, Dext détectera un compte de charge adapté à votre facture en fonction du plan comptable importé dans le dossier client et pourra ainsi vous proposer une affectation.
L’affectation automatique n’est pas prioritaire sur les règles fournisseur mises en place. Elle sera active uniquement pour les factures pour lesquelles un compte de charge n’a pas déjà été renseigné au niveau du fournisseur dans Dext.
Prérequis
- Pour permettre à Dext de proposer une affectation cohérente, assurez-vous d’avoir importé votre plan comptable au préalable.
- L’affectation automatique fonctionne avec des fournisseurs qui nécessitent d’affecter un seul compte de charge. Dans le cas inverse, nous vous conseillons de créer des règles de ventilations.
Mettre en place l’affectation automatique
Activer l’affectation automatique
Depuis votre menu latéral, allez dans Paramètres Système sous Profil.
Le champ affectation automatique sera par défaut activé. Cela signifie que pour chaque facture, Dext affectera un compte de charge utilisant son intelligence artificielle si une règle ne prévaut pas sur ce le fournisseur.
Si l’affectation automatique domine sur vos règles fournisseurs, désactivez Affectation automatique, activez Suivre les règles qui vient d’apparaître puis réactivez Affectation automatique.
Compte de charge par défaut
Ajoutez si nécessaire un compte de charge (ou d’attente) par défaut à affecter lorsqu’il n’y a pas de règle mise en place pour un fournisseur et que Dext ne peut suggérer un compte automatiquement.
Repérer un compte de charge affecté automatiquement
Lorsqu’une facture a été imputée par à l’affectation automatique, une icône apparaitra au niveau du compte de charge, pour vous permettre de distinguer les comptes affectés par les règles existantes.
- L’icône est visible depuis la Boite de réception :
- Et dans le détail de la facture :
Vous pourrez éditer le compte de charge à tout moment ou en faire une règle fournisseur.
Afficher uniquement les factures avec une affectation automatique
Vous pouvez appliquer un filtre dans votre Boîte de réception pour n’afficher que les factures ayant un compte de charge affecté automatiquement, afin de les vérifier plus facilement.
- Dans votre boite de réception, cliquez sur le symbole filtre en haut à droite de votre espace.
- Cliquez sur le filtre Imputé automatiquement puis sur Appliquer.
3. Visualisez ainsi toutes les factures ayant un compte de charge affecté automatiquement
