Cet article vous détaille les différences entre les 3 niveaux de privilèges à attribuer aux utilisateurs de votre compte.
Le choix du niveau de privilèges se fait lors de la création de l’utilisateur. Cependant, lorsque qu’un utilisateur a été ajouté, un administrateur peut mettre à jour son rôle à tout moment :
Cliquez sur Mon équipe et à la ligne de l’utilisateur concerné, sur le bouton Gérer puis Modifier les privilèges.
Ici, vous pourrez sélectionner parmi les différents niveaux à attribuer, ainsi que certaines options à cocher manuellement :
Utilisateur Standard
Ce rôle est adapté pour un salarié de l’entreprise, qui ne fera que déposer des pièces pour ses notes de frais. L’utilisateur standard ne voit que ses propres factures et pas les documents déposés par les autres utilisateurs.
Une option doit être activée pour permettre à un Utilisateur Standard de créer ses propres rapports de notes de frais. Les Administrateurs et les Chefs d’Équipe ont ces droits par défaut.
Administrateur Principal
Ce niveau confère à l’utilisateur tous les droits sur le compte Dext, lui permettant d’effectuer toutes les actions.
Chef d’Équipe
Ce rôle permet à l’utilisateur de consulter l’ensemble des documents présents sur le compte, et de gérer l’approbation des notes de frais.
Tableau Comparatif des Rôles
| Administrateur Principal | Chef d’Équipe | Utilisateur Standard | |
| Équipe – Ajouter / Gérer des Utilisateurs Standards et Chefs d’Équipe | ✅ | ✅ | ❌ |
| Équipe – Ajouter / Gérer des Administrateurs | ✅ | ❌ | ❌ |
| Connexions – Intégration | ✅ | ✅ | ❌ |
| Connexions – Récupération Bancaire | ✅ | ✅ | ❌ |
| Connexions – Connecteurs Marchands | ✅ | ✅ | ✅ |
| Banque – Dépôt de Relevés Bancaires | ✅ | ✅ | ❌ |
| Compte – Paramètres Système | ✅ | ✅ | ❌ |
| Compte – Plan Comptable | ✅ | ✅ | ❌ |
| Compte – Règles d’Automatisation | ✅ | ✅ | ❌ |
| Compte – Historique d’envoi | ✅ | ✅ | Seulement ses factures (par défaut) Option à cocher pour un accès total |
| Factures – Ajouter et Traiter | ✅ | ✅ | Seulement ses factures (par défaut) Option à cocher pour un accès total |
| Factures – Publier par API | ✅ | ✅ | Option à cocher |
| Notes de Frais – Créer | ✅ | ✅ | Option à cocher |
| Notes de Frais – Gérer | ✅ | ✅ | ❌ |
Note : Un utilisateur marqué en tant que ‘propriétaire du compte‘, ne pourra pas voir son rôle modifié. Le premier utilisateur client invité est défini comme propriétaire du compte. Pour faire un transfert de propriété afin de suspendre cet utilisateur, veuillez contacter le support technique.