La gestion analytique dans Dext permet d’associer des axes analytiques aux dépenses et aux ventes afin de structurer les données comptables.

Les axes analytiques peuvent être ajoutés manuellement ou affectés automatiquement, grâce à des règles fournisseurs, des règles clients ou des paramètres par défaut.

Ajouter des axes analytiques

Vous pouvez créer des axes analytiques directement dans Dext afin de les rendre disponibles pour les achats et les ventes.

Conseil : Pour optimiser les automatisations, utilisez des libellés d’axes analytiques présents dans le texte des documents, afin de faciliter leur reconnaissance automatique.

Ajout manuel

Cliquez sur Paramètres du dossier en bas à gauche de l’écran.

Menu latéral Dext affichant les options Utilisateurs, Historique d’envoi et Paramètres du dossier.

2. Ouvrez la section Plan comptable.

3. Sélectionnez l’onglet Axes analytiques ou Axes analytiques 2.

4. Cliquez sur Ajouter un axe.

Page Paramètres du dossier dans Dext avec la section Plan comptable ouverte, l’onglet Axes analytiques sélectionné et le bouton Ajouter un axe visible.

5. Renseignez le nom de l’axe analytique, puis cliquez sur Ajouter.

Fenêtre Ajouter un axe montrant le champ Nom et le bouton Ajouter pour créer un axe analytique.

L’axe analytique est désormais disponible pour être associé aux achats et aux ventes.

Important : Si votre logiciel comptable est intégré à Dext par API, les axes analytiques doivent être créés et modifiés directement dans le logiciel de production.

Selon le logiciel utilisé, les axes peuvent ensuite être synchronisés dans Dext et transmis avec les pièces comptables.

Ajout en lot

Accélérez le paramétrage des axes analytiques en important une liste CSV ou en copiant une structure analytique existante depuis un autre dossier client.

Importer des axes analytiques à l’aide d’un fichier CSV

Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable.
Dans Axes analytiques ou Axes analytiques 2, cliquez sur Importer en CSV.
Cliquez sur Sélectionner un fichier, puis choisissez votre fichier CSV.

Fenêtre d’import CSV dans Dext montrant le bouton Sélectionner un fichier et un aperçu du format attendu avec une colonne Nom pour les axes analytiques.

Pour que l’import fonctionne correctement :

Le fichier doit être au format CSV.
La première ligne du fichier doit contenir l’en-tête de la colonne.
La colonne doit être nommée Nom.
Chaque ligne suivante correspond à un axe analytique.
La taille du fichier est limitée à 2 Mo.

Copier des axes analytiques depuis un autre dossier client

Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable.
Dans Axes analytiques ou Axes analytiques 2, cliquez sur Copier depuis autre compte.
Sélectionnez le Compte source.
Cliquez sur Copier axes analytiques.

Fenêtre Copier Axes analytiques depuis un autre compte avec un menu déroulant pour sélectionner le compte source.

Affecter des axes analytiques

Associez des axes analytiques à une pièce d’achat ou de vente, manuellement ou automatiquement.

Affectation manuelle

Ouvrez le document concerné depuis l’onglet Achats ou Ventes.
Dans les Détails de la facture, sélectionnez l’axe analytique à appliquer.

Détails d’une facture montrant le champ Analytique avec une liste déroulante d’axes analytiques disponibles.

Affectation automatique

Dext propose plusieurs options pour automatiser l’affectation des axes analytiques.

À l’aide de règles fournisseurs ou de règles clients

Vous pouvez créer des règles afin d’affecter automatiquement des axes analytiques :

aux factures fournisseurs, à l’aide de règles fournisseurs,
aux ventes, à l’aide de règles clients.

Cette méthode permet d’appliquer automatiquement les axes analytiques sans intervention manuelle sur chaque pièce.

Définir un axe analytique par défaut pour un utilisateur

Ouvrez Paramètres du dossier > Plan comptable.
Rendez-vous dans Axes analytiques ou Axes analytiques 2.
Cliquez sur Configurer les paramètres par défaut.

Page Axes analytiques affichant le bouton Configurer les paramètres par défaut.

4. Sélectionnez l’axe analytique pour chaque utilisateur, puis cliquez sur Fermer.

Fenêtre Configurer les paramètres par défaut montrant la sélection d’un axe analytique par défaut pour chaque utilisateur.

Une fois configuré, l'axe analytique sélectionné est automatiquement appliqué à chaque pièce importée par l’utilisateur concerné.

Activer les Suggestions Intelligentes

1. Allez dans Paramètres du dossier > Automatisation.

2. Activer les Suggestions intelligentes pour les axes analytiques.

Page Automatisation dans Dext affichant les paramètres des Suggestions intelligentes pour la suggestion automatique d’axes analytiques.

Une fois activée, cette option permet de suggérer automatiquement des axes analytiques lors de l’import des documents.

Exporter les axes analytiques

Vous pouvez récupérer la liste des axes analytiques configurés dans Dext au format CSV.

Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable.
Ouvrez l’onglet Axes analytiques ou Axes analytiques 2.
Sélectionnez les axes analytiques à exporter.
Cliquez sur Exporter en CSV.

Liste des axes analytiques sélectionnés avec les boutons Exporter en CSV visible en haut de la page.

Supprimer des axes analytiques

Allez dans Paramètres du dossier > Plan comptable.
Accédez à Axes analytiques ou Axes analytiques 2.
Sélectionnez les axes analytiques concernés.
Cliquez sur Supprimer.

Liste des axes analytiques dans Dext avec plusieurs axes sélectionnés et le bouton Supprimer mis en évidence pour une suppression groupée.

Utiliser les Axes analytiques dans Dext