Depuis Dext, vous pouvez publier une note de frais dans votre logiciel comptable, l'exporter ou l'envoyer par e-mail. Toutes ces actions sont accessibles depuis la liste des notes de frais ou depuis l'intérieur d'une note.
Publier une note de frais
Pour publier une note de frais, Dext l'envoie dans votre logiciel comptable connecté sous forme de facture d'achat non réglée, avec chaque pièce de la note comme ligne distincte.
Avant de publier, vérifiez que chaque pièce de la note dispose d'un compte de charge.
Depuis la liste des notes de frais
Pour publier une seule note, sélectionnez Publier sur la ligne de la note.
Pour publier plusieurs notes, cochez les cases correspondantes, puis sélectionnez Publier dans la barre d'outils.
Depuis l'intérieur d'une note
Ouvrez la note depuis la liste des notes de frais.
Sélectionnez Publier en haut de la page.
Exporter une note de frais
Pour exporter une note de frais, vous pouvez choisir le format Écritures ou PDF. Les deux formats vous permettent de définir un niveau de détail et d'archiver la note après l'export.
Depuis la liste des notes de frais
Pour exporter depuis la liste, sélectionnez la note puis lancez l'export via le menu Actions.
Allez dans Achats > Notes de frais.
Cochez la case de la note ou des notes à exporter.
Sélectionnez Actions > Exporter.
4. Dans la fenêtre d'export, choisissez l'onglet Écritures ou PDF.
5. Définissez vos options (voir ci-dessous), puis sélectionnez Exporter.
Depuis l'intérieur d'une note
Pour exporter depuis l'intérieur d'une note, ouvrez-la puis utilisez le bouton Exporter en haut de la page.
Allez dans Achats > Notes de frais et ouvrez la note.
Sélectionnez Exporter > Exporter.
3. Dans la fenêtre d'export, choisissez l'onglet Écritures ou PDF.
4. Définissez vos options (voir ci-dessous), puis sélectionnez Exporter.
Options d'export
Les options disponibles varient selon l'onglet choisi dans la fenêtre d'export.
Écritures
Lors d'un export au format Écritures, vous pouvez définir :
Niveau de détail — choisissez Résumé de la NDF + lien vers reçus pour un aperçu global de la note, ou Reçus pour un détail ligne par ligne.
Format d'écritures — choisissez le format correspondant à votre logiciel comptable. Utilisez la barre de recherche pour filtrer rapidement.
Archiver les pièces après l'export — cochez cette option pour déplacer la note dans vos archives une fois l'export terminé.
Lors d'un export au format PDF, vous pouvez définir :
Niveau de détail — choisissez Résumé de la NDF + reçus pour inclure les images des pièces, Résumé de la NDF + lien vers reçus pour un résumé avec liens, ou Reçus pour les images uniquement.
Archiver les pièces après l'export — cochez cette option pour déplacer la note dans vos archives une fois l'export terminé.
Note : Vous pouvez personnaliser le format des exports PDF — ordre des pièces, affichage des colonnes Analytique. Allez dans Paramètres du dossier > Exports pour consulter ces options.
Envoyer une note de frais par e-mail
Pour envoyer une note de frais par e-mail, Dext envoie un CSV et un PDF à l'adresse e-mail que vous indiquez. Les liens de téléchargement dans l'e-mail expirent après 30 jours.
Depuis la liste des notes de frais
Allez dans Achats > Notes de frais.
Cochez la case de la note ou des notes à envoyer.
Sélectionnez Actions > Envoyer par e-mail.
Renseignez les informations de contact et définissez vos options d'export.
Sélectionnez Envoyer.
Depuis l'intérieur d'une note
Allez dans Achats > Notes de frais et ouvrez la note.
Sélectionnez Exporter > Envoyer par e-mail.
Renseignez les informations de contact et définissez vos options d'export.
Sélectionnez Envoyer.
Activer le partage d'images dans les exports
Lorsque le partage d'images est activé, Dext inclut des liens vers les images des pièces justificatives dans vos exports CSV, PDF et envois par e-mail.
Pour activer le partage d'images :
Allez dans Paramètres du dossier > Exports.
Dans la section Partage d'images, activez Permettre le partage d'images lors des exports.