La liste des clients de vente dans Dext centralise les clients associés aux factures de vente. Elle est utilisée dans le module Ventes pour attribuer automatiquement le bon client lors de l’import d’un document ou lors de la création d’une facture, d’un devis ou d’un avoir.
Les clients peuvent être ajoutés manuellement dans Dext, importés à partir d’un fichier CSV ou synchronisés depuis un logiciel de comptabilité.
À quoi sert la liste des clients ?
La liste des clients permet à Dext d’identifier automatiquement le client associé à une facture de vente.
Lorsqu’une facture de vente est importée, Dext vérifie le nom du client présent sur le document :
Si le nom correspond à un client dans la liste, Dext associe automatiquement ce client à la facture.
Si aucun client correspondant n’est trouvé, Dext extrait le nom et propose de l’ajouter.
Il est alors possible de :
Ajouter le nom suggéré à la liste de clients
Ignorer la suggestion et saisir un autre nom manuellement
Une fois le client ajouté à la liste, Dext l’appliquera automatiquement aux prochains documents correspondants.
Note : Pour afficher ou modifier la liste des clients, allez dans Ventes > Liste des clients.
Ajouter des clients
Il est possible d’ajouter des clients dans Dext de trois façons :
automatiquement via le logiciel de comptabilité
en ajoutant un client manuellement dans Dext
en important plusieurs clients à partir d’un fichier CSV
Synchroniser la liste des clients
Si votre logiciel de comptabilité est connecté à Dext :
la liste de clients existante est synchronisée automatiquement
lorsqu’un document est publié avec un nouveau client, Dext peut créer ce client dans le logiciel de comptabilité
Les modifications effectuées dans le logiciel de comptabilité (nouveaux clients ou modifications) n’apparaissent dans Dext qu’après actualisation de la liste.
Pour mettre à jour la liste :
Allez dans Ventes > Liste des clients.
Ouvrez le menu Actions.
Sélectionnez Recharger la liste.
Ajouter un client manuellement
Allez dans Ventes > Lise des clients.
Sélectionnez Ajouter un client.
3. Saisissez les informations du client.
4. Cliquez sur Ajouter pour enregistrer les modifications.
Importer des clients à partir d’un fichier CSV
Il est possible d’importer plusieurs clients à la fois en utilisant un fichier CSV.
Pour importer une liste de clients :
Allez dans Ventes > Liste des clients.
Sélectionnez Importer via CSV.
3. Cliquez sur Sélectionner un fichier.
4. Choisissez le fichier CSV sur l’ordinateur pour lancer l’import.
La première ligne du fichier CSV doit contenir les noms des colonnes. L’exemple affiché dans Dext montre les champs pouvant être utilisés, notamment :
Nom
Compte client
Code devise
Compte de produit
Libellé du compte
Compte TVA
Libellé TVA
Adresse e-mail
N° SIREN
N° de TVA
Adresse
Code postal
Ville
Pays
Note : La taille maximale autorisée pour l’import est de 2 Mo.
Une fois le fichier importé, les clients apparaissent dans la liste des clients, où vous pouvez consulter et modifier leurs informations si nécessaire.
Modifier le nom d’un client
Il est possible de modifier le nom d’un client dans Dext. La procédure dépend de la configuration du compte Dext concerné.
Si le compte n’est pas connecté à un logiciel de comptabilité
Le nom du client peut être modifié directement dans Dext.
Allez dans Ventes > Liste des clients.
Cliquez sur le nom du client à modifier.
Modifiez le champ Nom du client avec les informations correctes.
Cliquez en dehors du champ pour enregistrer la modification.
Si le compte est connecté à un logiciel de comptabilité
Lorsque le compte Dext est connecté à un logiciel de comptabilité, les informations des clients sont gérées dans ce logiciel.
Pour modifier un client :
Ouvrez le logiciel de comptabilité.
Modifiez le nom du client.
Enregistrez la modification.
Revenez dans Dext et actualisez les données d'intégration depuis Paramètres du dossier > Connexions > Gérer.
Cette méthode permet de garder les deux systèmes synchronisés et d’éviter les doublons.
Supprimer un client dans Dext
La suppression d’un client dépend également de la configuration.
Si le compte n’est pas connecté à un logiciel de comptabilité
Allez dans Ventes > Liste des clients.
Trouvez le client à supprimer.
Cochez la case à côté de son nom.
Ouvrez le menu Actions.
Cliquez sur Supprimer.
6. Confirmez la suppression.
Si le compte est connecté à un logiciel de comptabilité
Dans ce cas, la suppression doit être effectuée dans le logiciel de comptabilité.
Ouvrez le logiciel de comptabilité.
Supprimez le client.
Revenez dans Dext.
Actualisez les données d'intégration.
Une fois la synchronisation terminée, le client supprimé disparaîtra automatiquement de la liste des clients dans Dext.
Important : Lorsqu’un client est supprimé, il est retiré des documents existants dans Dext. Les documents déjà publiés dans le logiciel de comptabilité ne sont pas modifiés.