Dext vous offre la possibilité de lier Dext à Everial Digital Expert pour sauvegarder vos factures d’achats et de ventes. Grâce à cette intégration tous vos documents seront automatiquement aussi transférés et sauvegardés dans Everial.
Dans Dext
1. Rendez-vous sur Dext dans les ‘Paramètres du dossier’ en bas à gauche de votre écran.
2. Rejoignez la section ‘Connexions’.
3. À l’encart ‘Sauvegarde factures’, cliquez sur le logo Everial Digital Expert.
4. Dans la fenêtre qui apparait, renseignez :
L’URL de votre compte Everial lorsque vous êtes connecté :
Votre identifiant et mot de passe Everial.
Puis cliquez sur ‘Envoyer’.
Paramétrer la connexion dans Everial Digital Expert
Pour pouvoir envoyer les factures de votre client dans son dossier correspondant dans Everial, il est nécessaire de créer ce dossier client avant de lancer la sauvegarde depuis Dext et de renseigner le code Dext comme identifiant Dext de ce dossier.
1. Cliquez sur le symbole ‘Dossier‘ pour créer votre dossier.
2. Dans la fenêtre qui apparait :
Nommez votre dossier et sélectionnez le type de dossier.
Ensuite récupérez le code du dossier de votre client dans Dext pour permettre à Everial d’automatiquement enregistrer les factures dans le bon dossier client.
Pour récupérer le code client Dext, rendez-vous dans le dossier de votre client sur Dext. Dans l’URL affichée, vous retrouverez ce code client à 10 chiffres :
Si vous avez plusieurs dossiers clients à créer sur Everial, nous vous recommandons de garder votre liste Clients ouverte sur Dext, pour copier/coller facilement le code CRN depuis cette page, que vous pouvez afficher grâce aux paramètres d’affichage du tableau.
3. Collez le code client uniquement dans l’emplacement N de compte Dext sur Everial
4. Avant de confirmer la création du compte, cliquez sur Structure et cochez Factures pour créer un sous-dossier dans lequel vos factures seront envoyées depuis Dext. Cliquez ensuite sur Terminer.
5. Ensuite, vous pourrez créer un classeur correspondant à l’exercice fiscal. Everial détectera la date de la facture à sauvegarder et l’enregistrera automatiquement dans le bon classeur.
Dans le menu hiérarchique, cliquez sur la flèche à côté de Facture.
Rendez-vous dans votre dossier Factures sous votre dossier client.
Cliquez sur ‘Ajouter un classeur‘.
Sélectionnez une date de début et de fin d’exercice puis cliquez sur ‘Terminer‘, votre dossier client est prêt !
6. Après avoir établi la connexion, vous êtes redirigé sur Dext, dans les paramètres de sauvegarde avec OneDrive. Vous pouvez alors :
lancer une sauvegarde manuelle pour les pièces déjà existantes sur le compte Dext
activer l’option de sauvegarde automatique.
Vous pouvez aussi sélectionner les factures que vous souhaitez sauvegarder dans Everial depuis la boîte de réception, via le menu ‘Outils‘, cliquez sur ‘Sauvegarde‘ et votre facture sera envoyée à Everial.
