Zapier vous permet de connecter Google Drive à Dext pour récupérer toute nouvelle facture ajoutée à l’un de vos dossiers Google Drive. Ces factures se retrouveront automatiquement dans la Boîte de Réception de votre dossier client.
Pour vous aider nous avons créé des modèles de Zap prêts à être personnalisés avec vos données et à être utilisés.
Zap pour les factures d’achats
Zap pour les factures de ventes
Pour créer un Zap :
1. Rendez-vous sur Zapier. Créez-vous un compte si vous n’en avez pas encore un, puis cliquez sur ‘Make a zap’.
2. Sélectionnez l’application Google Drive et le déclencheur ‘New file in Folder’ (nouveau document dans un dossier Google Drive). Cliquez sur ‘Continue’.
3. Ensuite, il vous sera demandé de connecter le compte Google Drive que vous souhaitez utiliser. Renseignez vos identifiants de connexion et autorisez Zapier à accéder à votre compte Drive. Cliquez ensuite sur ‘Continue’.
4. Sélectionnez le Drive et le dossier dans lequel se trouvent vos factures, puis cliquez sur ‘Continue’.
5. Il vous sera proposé ici de tester le déclencheur pour vous assurer que tout est bien paramétré. Cliquez sur ‘Test trigger’ pour obtenir un aperçu des éléments détectés par Zapier. Cliquez sur ‘Continue’ si vous confirmez le test.
6. Ensuite sélectionnez l’application Dext et l’action à réaliser lorsque le Zap se déclenche, puis cliquez sur ‘Continue’.
- Pour les factures d’achat, l’action sera : ‘Submit Receipts‘.
- Pour les factures de vente, l’action sera : ‘Submit Sales invoices‘.
7. Connectez votre compte Dext à Zapier et cliquez sur ‘Continue’.
8. Puis, choisissez ‘File: (Exists but not shown)’ sous ‘Photo’ pour importer le document dans son ensemble et sélectionnez le dossier client concerné. Cliquez sur ‘Continue’.
9. Ici aussi il vous sera proposé de tester l’action. Vous pouvez tester et vérifier que les factures arrivent bien dans la Boîte de Réception : ‘Test & Review’. Si vous souhaitez avoir un aperçu uniquement, cliquez sur ‘Test & Continue’.
Activez votre Zap en cliquant sur ‘Turn on Zap’. La connexion est faite ! Dès qu’une facture sera importée dans votre Drive, elle sera automatiquement envoyée à Dext.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter en cliquant ici.