Vous démarrez sur Dext et ne savez pas par quel client commencer ? Ci-dessous, vous trouverez un modèle Excel à télécharger pour vous aider à segmenter votre portefeuille et suivre le déploiement client de Dextdans votre cabinet.
1. Remplissez le tableau de la première feuille PORTEFEUILLE avec votre liste de dossiers clients, en renseignant les informations dans les cellules.
2. Une macro organise automatiquement le déploiement de Dext dans la feuille SUIVI DÉPLOIEMENT, et renseigne deux informations cruciales :
- SCORE DE PRIORITÉ : plus le score est haut, plus vous avez intérêt à déployer le client sur Dext en termes de gain de temps pour le collaborateur. Le barème est détaillé dans la troisième feuille BARÈME.
- PERSONA : le mode actuel de transmission des factures de votre client vous donne des indices sur le niveau de difficulté estimé pour les embarquer sur Dext
- Digital
Un client digital vous transmet déjà les factures de manière dématérialisée, l’accompagnement sera alors moindre pour les engager sur Dext. Une vidéo du centre d’aide devrait suffire pour démarrer.
- Adaptable
Un client adaptable vous transmet des factures papier et digitales. Il aura peut-être besoin d’un peu plus d’aide, la formation clients en direct tous les lundis avec nos équipes est une bonne option pour répondre à toutes leurs questions.
- Traditionnel
Un client traditionnel a besoin de plus d’explications et d’accompagnement pour comprendre les changements et s’adapter aux nouvelles méthodes. Une rendez-vous dédié avec une démonstration au cabinet est conseillée.
Servez-vous des ressources notre kit dé déploiement pour vous faciliter la tâche !