Vous démarrez sur Dext et ne savez pas par quel client commencer ? Ci-dessous, vous trouverez un modèle Excel à télécharger pour vous aider à segmenter votre portefeuille et suivre le déploiement client de Dextdans votre cabinet.
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1. Remplissez le tableau de la première feuille PORTEFEUILLE avec votre liste de dossiers clients, en renseignant les informations dans les cellules.
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2. Une macro organise automatiquement le déploiement de Dext dans la feuille SUIVI DÉPLOIEMENT, et renseigne deux informations cruciales :
- SCORE DE PRIORITÉ : plus le score est haut, plus vous avez intérêt à déployer le client sur Dext en termes de gain de temps pour le collaborateur. Le barème est détaillé dans la troisième feuille BARÈME.
- PERSONA : le mode actuel de transmission des factures de votre client vous donne des indices sur le niveau de difficulté estimé pour les embarquer sur Dext
- Digital
Un client digital vous transmet déjà les factures de manière dématérialisée, l’accompagnement sera alors moindre pour les engager sur Dext. Une vidéo du centre d’aide devrait suffire pour démarrer.
- Adaptable
Un client adaptable vous transmet des factures papier et digitales. Il aura peut-être besoin d’un peu plus d’aide, la formation clients en direct tous les lundis avec nos équipes est une bonne option pour répondre à toutes leurs questions.
- Traditionnel
Un client traditionnel a besoin de plus d’explications et d’accompagnement pour comprendre les changements et s’adapter aux nouvelles méthodes. Une rendez-vous dédié avec une démonstration au cabinet est conseillée.
Servez-vous des ressources notre kit dé déploiement pour vous faciliter la tâche !