LES NOTES DE FRAIS AUTOMATIQUES (Cabinets)

Cette fonctionnalité disponible avec la version Premium permet, pour les utilisateurs utilisant Dext seulement pour les notes de frais comme les salariés, de créer automatiquement les rapports pour ne plus avoir à ajouter les factures manuellement.

FONCTIONNEMENT

  • Les factures importées par les utilisateurs choisis seront automatiquement ajoutées à une note de frais.
  • La nouvelle note de frais sera créée automatiquement pour chaque utilisateur dans la Boîte de Réception de l’espace Notes de Frais en fonction de la fréquence choisie (mois, semaine).
  • Lorsque la date d’échéance arrive, la note de frais se clôture automatiquement et une nouvelle note de frais est créée pour le prochain cycle

MISE EN PLACE

Tout d’abord, assurez-vous d’avoir invité les utilisateurs et d’avoir adapté leur rôle sur Dext à leurs besoins.

1. Sur le menu latéral, allez sur la Boîte de Réception sous l’onglet Notes de Frais. Cliquez sur le bouton Créer NDF Automatiques en haut à droite de l’écran.

2. Vous pourrez alors choisir la fréquence à laquelle vous souhaitez qu’une nouvelle note de frais soit créée (hebdomadaire, bimensuelle ou mensuelle) avant de cliquer sur Suivant.

3. Spécifiez la date à laquelle vous souhaitez que la première note de frais soit fermée, ou cochez la case Fin du mois pour clore ce rapport à la fin du mois en cours.

4. Choisissez le ou les utilisateurs du compte pour lesquels vous souhaitez activer les notes de frais automatiques. Une note spécifique sera créée pour chaque utilisateur.

Toutes les factures d’achat ajoutées sur Dext par ces utilisateurs seront automatiquement ajoutés à leur note de frais.

5. Indiquez si vous souhaitez que les factures d’achat déjà importées par ces utilisateurs soient incluses dans le rapport, puis cliquez sur Créer.

Vous pouvez modifier votre rapport Notes de Frais Automatiques dans votre compte à tout moment, en cliquant sur le bouton Créer NDF Automatiques en haut à droite de l’écran.