LA RÉCUPÉRATION BANCAIRE (Cabinets)

Connectez Dext au compte bancaire de votre client pour récupérer automatiquement le flux des transactions bancaires. Vous pourrez ainsi voir en temps réel tous les mouvements, sans délai ni perte de temps.

Pour des raisons de sécurité renforcée instaurée par la DSP2, il sera demandé de se reconnecter au compte bancaire tous les 180 jours, soit deux fois par an. La Récupération Bancaire est alimentée en toute sécurité par notre partenaire logiciel Plaid.

Mettre en place la Récupération Bancaire 

1. Depuis la page Connexions > Récupération Bancaire, cliquez sur le bouton Ajouter un Compte.

2. Lisez et Acceptez les Conditions d’utilisation, puis cliquez sur Continuer. Nous vous rappelons que nous utilisons les services de Plaid pour la Récupération Bancaire. 

3. Choisissez la banque et suivez les étapes demandées.

4. Une vérification pourra être demandée via l’application mobile de la banque ou par SMS, pour des raisons de sécurité.

5. Cochez-le ou les comptes à enregistrer et la connexion est établie ! 

Le compte connecté sera affiché dans la liste Récupération Bancaire ou vous pourrez gérer la connexion en cas de problème ou de réactualisation de la connexion.

La première synchronisation peut prendre du temps avant que vous ne voyiez apparaître les premières transactions. La colonne Dernière synchronisation vous permet de savoir si vos données sont à jour.

Supprimer une connexion bancaire

Dans l’onglet Connexion > Récupération bancaire, cliquez sur la croix rouge pour le compte concerné.

Modifier le code journal ou le compte de la banque

Le compte ajouté depuis la Récupération Bancaire sera automatiquement ajouté à la liste Comptes Bancaires, dans l’onglet prévu à cet effet, où vous pourrez modifier certaines informations.