Si vous avez une base de données avec les informations de vos clients, vous pouvez l’importer au format CSV sur Dext pour l’utiliser avec le module de création de factures.
1. À partir du module ‘Ventes’, cliquez sur ‘Liste des clients’ à gauche.
2. Cliquez sur ‘Importer via CSV’.
Les informations attendues pour la facturation, dans des colonnes titrées, sont :
- Libellé du client
- Compte client
- Adresse e-mail
- Adresse
- Code postal
- Ville
- Pays
Vous retrouverez les clients ajoutés et leurs informations modifiables dans la liste des clients :
Apprendre comment configurer le catalogue de produits et services