Cette procédure manuelle est réservée aux dossiers Dext non intégrés par API avec votre logiciel de production.
1. À partir du module 'Ventes', cliquez sur 'Liste des clients' à gauche.
2. Cliquez sur 'Importer via CSV'.
3. Reprenez le plan comptable exporté depuis votre logiciel comptable et créez cette fois un fichier CSV, avec les colonnes titrées suivantes :
Libellé du client (obligatoire)
Compte client (obligatoire)
Compte de produit (facultatif)
Compte de TVA (facultatif)
Code devise (facultatif)
4. Dans la fenêtre qui s'est ouverte, importez le fichier au format CSV, rapprochez les champs puis cliquez sur 'Importer'.
Pour tous les nouveaux clients, vous pourrez les ajouter facilement depuis une facture
Bravo, vos comptes clients sont désormais importés ! Vous pouvez consulter et modifier la liste et les règles associées à chaque client à l'intérieur du module 'Ventes'.