Si vous comptez utiliser Dext pour plusieurs entités, vous aurez besoin de plusieurs comptes. Cependant, Dext vous permet d’utiliser qu’un seul identifiant et mot de passe pour accéder à tous vos dossiers.
- Comment fonctionne l’accès unique
- Fusion entre multiples identifiants déjà existants
- Inviter un utilisateur Dext déjà existant sur un compte supplémentaire
- Naviguer entre ses différents comptes Dext
- Utiliser le tableau de bord multi-sociétés
Comment fonctionne l’accès unique
L’accès unique vous permet de regrouper plusieurs identifiants de connexion en un seul. Après avoir fusionné vos multiples identifiants, vous pouvez simplement vous connecter avec l’identifiant principal choisi et passer d’une structure à l’autre sans devoir vous connecter et vous déconnecter !
Fusion entre multiples identifiants déjà existants
La fusion d’identifiants est une action irréversible
1. Connectez-vous sur le compte Dext avec l’adresse e-mail que vous souhaitez utiliser comme identifiant principal.
2. Cliquez en haut à droite sur votre nom puis sur ‘Paramètres utilisateur‘.
3. À l’encart ‘Identifiants de connexion’, cliquez sur ‘Fusionner vos identifiants’.
L’adresse e-mail liée à votre compte Dext doit être vérifiée. Si non vérifiée, une bannière pour envoyer un e-mail de confirmation sera disponible en haut de cette page.
4. Renseignez les informations de connexion du compte Dext avec lequel vous souhaitez fusionner, puis cliquez sur ‘Suivant’.
Pour la dernière étape, nous vous demanderons de confirmer la fusion. Cela signifie que les identifiants de connexion du compte choisi pour la fusion seront supprimées, y compris toute identification SSO que vous auriez pu utiliser pour accéder à ce compte (par exemple, via Google).
Dext vous indique ici que la fusion n’affecte que la manière dont vous vous connectez à vos comptes, et non les données qu’ils contiennent.
Inviter un utilisateur Dext déjà existant sur un compte supplémentaire
Si vous souhaitez créer un accès à un compte Dext pour une personne ayant déjà des identifiants sur Dext, vous pouvez le faire directement depuis l’espace ‘Utilisateurs’. Suivez la procédure standard pour inviter un utilisateur et invitez-le avec la même adresse e-mail.
- Si l’utilisateur invité a déjà son adresse e-mail de vérifiée sur Dext, il sera automatiquement ajouté au nouveau compte et pourra y accéder dès sa prochaine connexion.
- Si l’utilisateur invité n’a pas encore vérifié son adresse électronique sur Dext :
- Le statut de son invitation sera en ‘Invitation en attente’ dans l’onglet ‘Utilisateurs’. L’invitation envoyée par mail sera valide pendant une semaine.
- Vous pouvez ré-inviter l’utilisateur depuis le même onglet, en cliquant sur ‘Gérer’ puis ‘Renvoyer l’invitation’. Vous pourrez aussi annuler l’invitation si nécessaire lorsqu’elle est encore en attente, par exemple si l’adresse a mal été orthographiée.
Naviguer entre ses différents comptes Dext
Depuis la plateforme web
Allez dans le menu déroulant en haut à gauche, à côté du logo Dext, et sélectionnez le dossier sur lequel vous vous souhaitez basculer.
Sur l’application mobile
Cliquez sur le symbole des flèches en haut à droite et sélectionnez le compte auquel vous souhaitez accéder.
Utiliser le tableau de bord multi-sociétés
Si vous avez plusieurs entreprises liées à votre identifiant Dext, une nouvelle page d’accueil vous est désormais proposée automatiquement à la connexion. Ce tableau centralise en un seul endroit toutes vos sociétés, avec une vue d’ensemble claire sur les éléments à traiter pour chaque entité.
🔒 Remarque : Ce tableau de bord est uniquement visible pour les utilisateurs ayant un rôle Administrateur sur les sociétés liées au même identifiant.
Comment les données sont organisées dans le tableau
Le tableau de bord est divisé en colonnes principales. Voici ce que chaque colonne indique :
- Nom : Le nom du dossier tel qu’il a été défini dans Dext.
- Achats : Le nombre de documents présents dans la boîte de réception Achats ayant le statut « À valider » ou « Prêt ». Cliquez sur le chiffre pour accéder directement à cette boîte.
- Ventes : Même principe pour les documents de vente.
- Notes de Frais : Nombre d’éléments à valider ou prêts dans la section Notes de Frais.
- Limite de documents : Le nombre de documents que vous pouvez envoyer chaque mois selon votre abonnement. Modifiable via ‘Paramètres du dossier‘ > ‘Abonnement‘ > ‘Modifier le forfait‘.
- Utilisateurs : Nombre d’utilisateurs ajoutés / Nombre d’utilisateurs autorisés selon votre forfait. Également modifiable depuis les paramètres d’abonnement.
- Intégration : Indique si le dossier est connecté par API à un logiciel comptable (Sage, ACD, etc.).
- Abonnement : Statut du dossier : ‘Essai‘, ‘Actif‘ ou ‘Désactivé‘.
- Actions : En cliquant sur ‘Gérer‘, vous pouvez gérer les utilisateurs du compte, l’abonnement et accéder aux paramètres du dossier.
En cliquant sur l’icône ⚙️ ‘Paramètres Tableau‘, vous pouvez sélectionner les colonnes à afficher selon vos besoins. Ajustez puis cliquez sur ‘Appliquer‘.
Vous pouvez également trier les colonnes par ordre croissant ou décroissant pour prioriser le travail.
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