CRÉER UNE NOTE DE FRAIS (Cabinets)

Le Module Notes de Frais a été créé pour aider vos clients à gérer leurs dépenses et celles des salariés, directement sur la plateforme Dext.

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX

1. Pour pouvoir créer une note de frais, invitez votre client sur Dext et adaptez le rôle des utilisateurs à leurs besoins. Une option est à cocher comme ci-dessous :

2. Assurez-vous de bien avoir ajouté les comptes de charges et comptes de crédits que vous souhaitez utiliser pour traiter les notes de frais : en allant à partir du menu dansListes > Comptes généraux > Ajouter un compte à cette liste. Pour ceux en intégration, modifiez le plan comptable depuis votre logiciel de production.

3. Créez des comptes auxiliaires pour les employés qui utiliseront des notes de frais, en allant dans Mon équipe > Gérer > Modifier les coordonnées.

Un encart est prévu pour renseigner un code salarié.

AJOUTER DES FACTURES DEPUIS LE WEB

Quand une facture est ajoutée à une note de frais, la facture disparaît de la boîte de réception des Achats et sera envoyée dans les Archives.

Depuis l’espace Achats

1. Sélectionnez une ou plusieurs factures à l’aide des cases à cocher. Cela activera le bouton Ajouter à une note frais. Cliquez dessus. 

2. Dans la fenêtre qui s’ouvre, cliquez sur l’option Nouvelle note de frais et renseignez :

  • L’utilisateur concerné 
  • Une date de fin 
  • Un libellé pour le rapport si vous le souhaitez

Puis cliquez sur Ajouter.

Le nouveau rapport pourra être consulté, modifié et publié à partir de l’espace Notes de frais.

Vous pouvez également ajouter des factures et reçus à une note de frais existante jusqu’à la date de clôture indiquée.

Depuis l’espace Notes de Frais

Vous pouvez créer un rapport de notes de frais directement depuis cet espace en cliquant sur Créer. Vous pourrez y ajouter des factures et reçus par la suite. 

AJOUTER DES FACTURES AVEC L’APPLI MOBILE

  1. Sélectionnez les factures que vous souhaitez ajouter à une note en appuyant sur un élément et en le maintenant enfoncé pour afficher les cases à cocher. Puis cochez les cases.
  2. Cliquez sur les 3 points en bas à droite et choisissez d’ajouter à une note de frais ou d’en créer une nouvelle.
  3. Pour créer une nouvelle note de frais, renseignez sur la page suivante, l’utilisateur concerné (le bénéficiaire), la date de fin. Puis, cliquez sur Créer.
  4. Vous retrouverez le rapport dans l’espace Note de frais de votre application :

Vous pouvez aussi créer une note de frais directement depuis l’onglet Note de frais. Cependant, vous devrez sélectionner des documents à ajouter pour pourvoir la créer.

Découvrez désormais comment traiter les informations des notes de frais et exporter les écritures.