Voici un guide qui explique comment connecter votre compte Sage 50 avec Dext connect, la version desktop de Dext.
Configuration requise :
- Windows 8 et plus
- 4GB RAM
- Sage 50 Canada 2021 ou plus récent
- Vous devez être un administrateur sur votre ordinateur local ou votre serveur.
- Vous devez avoir un compte d’utilisateur distinct configuré dans Sage 50 pour effectuer l’intégration.
- Vous devez être en mesure de mettre Dext Connect sur la liste blanche de votre logiciel antivirus ou pare-feu.
Emplacement de l’installation
Vous devez installer l’application Dext Connect lorsque :
- L’appareil est allumé et a accès à une connexion Internet stable chaque fois que Dext Prepare a besoin d’accéder à Sage 50 Canada.
- Un accès stable aux fichiers du client Sage 50 avec une version de Sage 50 Canada installée sur le même périphérique.
- Si vous utilisez Sage 50 sur une machine virtuelle ou un environnement de bureau à distance, travaillez avec votre équipe informatique pour vous assurer que l’application Dext Connect sera en ligne lorsque vous travaillerez avec Dext Prepare.
1. Télécharger et installer Dext Connect
2. Créer un nouvel utilisateur dans Sage 50 Canada
3. Paramétrer l’intégration dans Dext Connect
4. Utiliser Dext Connect pour réviser et publier des documents
1. Télécharger et installer Dext Connect
Cliquez sur le lien suivant pour télécharger l’application Dext Connect sur votre ordinateur:
https://releases.receipt-bank.com/desktop/DextConnectAppSetup.exe
Ensuite, double-cliquez sur le fichier pour lancer l’installation : cela peut prendre entre 2 et 20 minutes selon votre ordinateur.
Lors de l’installation, Windows peut afficher le message suivant :
Ceci est courant pour les nouveaux logiciels qui viennent de sortir. Pour continuer, cliquez sur ‘Informations complémentaires‘ puis sélectionnez ‘Exécuter quand même‘.
Acceptez le contrat de licence et sélectionnez le dossier d’installation. Celui-ci doit se trouver sur le même ordinateur ou serveur que celui sur lequel Sage 50 est installé.
3. Une fois installée, lancez l’application à partir du raccourci du bureau et connectez-vous à votre compte Dext Prepare avec vos identifiants de connexion habituels. Toutes les intégrations dans Dext Connect doivent être effectuées avec la même connexion utilisateur.
2. Créer un nouvel utilisateur dans Sage 50 Canada
Avant de pouvoir intégrer Sage 50 avec Dext Connect, un nouvel utilisateur doit être créé dans Sage 50 pour permettre à Dext Connect d’accéder au fichier de l’entreprise sans être interrompu par d’autres utilisateurs.
Important : Chaque fichier client que vous intégrez doit avoir son propre utilisateur dédié pour Dext Connect.
Pour créer un nouvel utilisateur, connectez-vous à Sage 50 et rendez-vous dans le compte du client que vous souhaitez intégrer. Créez un nouvel utilisateur en allant dans ‘Configuration‘, puis ‘Configurer les utilisateurs‘.
Cliquez sur ‘Ajouter un utilisateur‘ et saisissez un nom d’utilisateur et un mot de passe mémorisables. Veuillez noter ces informations de connexions pour les retrouver facilement.
Assurez-vous que le type d’utilisateur est ‘Utilisateur-Comptabilité‘, que l’utilisateur a les droits ‘d’Accès en lecture/écriture‘ aux produits tiers et ‘Plein accès‘ comme dans la capture d’écran ci-dessous.
Lorsque vous êtes dans le fichier de la société que vous souhaitez intégrer, copiez le chemin d’accès au fichier de la société, qui se trouve dans les propriétés du fichier sous l’onglet ‘Fichier’.
Si vous êtes en mode utilisateur unique, fermez Sage 50. (Si votre version de Sage est en mode utilisateur unique, elle devra toujours être fermée pour que Dext Connect puisse synchroniser les données et publier les éléments). Il est donc préférable de le laisser en mode multi-utilisateur lorsque cela est possible.
3. Paramétrer l’intégration dans Dext Connect
Tout d’abord, assurez-vous d’avoir créé un dossier client pour l’entreprise que vous souhaitez intégrer dans l’application Web Dext.
Ensuite, dans Dext Connect, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez le compte que vous souhaitez connecter et cliquez sur le bouton vert ‘Intégrer‘.
2. Sélectionnez Sage 50 Canada comme application avec laquelle vous souhaitez vous intégrer si plusieurs options vous sont présentées. Appuyez sur ok.
3. Lorsqu’on vous demande l’emplacement du fichier de la société, cliquez sur ‘Parcourir‘ et collez le chemin d’accès au fichier de la société que vous avez copié précédemment de Sage 50 dans la barre d’adresse. Sélectionnez ensuite le fichier de la société que vous intégrez. Cliquez sur Suivant.
4. Lorsque vous y êtes invité, entrez le nom d’utilisateur et le mot de passe de l’utilisateur Dext dédié que vous avez créé précédemment. Appuyez sur intégrer.
5. Finalisez l’intégration en choisissant si la société est enregistrée fiscalement ou non et, le cas échéant, sélectionnez les codes de taxe par défaut.
6. Après l’intégration, il faut attendre quelques minutes pour que toutes les catégories et listes soient synchronisées.
4. Utiliser Dext Connect pour réviser et publier des documents
Une fois intégré, toute vérification et modification à apporter aux factures, devront se faire dans la version web de Dext, depuis votre navigateur comme d’habitude.
Les données seront synchronisées à partir de Sage 50 pour alimenter vos listes telles que le plan comptable, les fournisseurs et les clients. Celles-ci peuvent ensuite être sélectionnées lors de la vérification des factures pour la publication. Tous vos documents doivent être prêts à être publiés dans la version web de Dext. Puis passez à l’application Dext Connect sur votre bureau pour lancer la publication.
Pour publier vos documents, cliquez sur ‘Afficher’ à côté du client vers lequel vous souhaitez publier. Vous verrez alors un miroir de la boîte de réception de votre application Web, où vous pourrez examiner les éléments et les publier. Si vous devez modifier des détails avant de publier, vous devez le faire dans l’application Web Dext.
5. Désactiver l’intégration
Si vous devez désactiver l’intégration, par exemple pour la déplacer vers une autre instance de Dext Connect sur un autre ordinateur, il vous suffit d’accéder au paramètre d’intégration de la version web de Dext, de cliquer sur ‘Modifier‘ à côté de l’intégration actuelle, puis sur ‘Désactiver‘.
