La liste de clients dans Dext centralise les clients utilisés dans le module Ventes. Elle est utilisée lors de l’import des factures de vente pour appliquer automatiquement le bon client, et lors de la création de documents de vente dans Dext (factures, devis et avoirs), où vous sélectionnez le client à partir de la liste existante.
Une fois configurée, la liste de clients facilite la gestion des ventes et garantit une utilisation cohérente des clients sur l’ensemble des documents.
Important : Seuls les Administrateurs et les Chefs d'équipe peuvent gérer la liste de clients.
À quoi sert la liste de clients ?
Lorsque vous importez une facture de vente, Dext vérifie le nom du client figurant sur le document :
Si le nom correspond à un client existant dans votre liste, le client est automatiquement associé à la facture.
S’il n’y a pas de correspondance, Dext extrait le nom détecté et vous propose de l’ajouter.
Vous pouvez alors :
Ajouter le client suggéré à votre liste de clients ;
Ignorer la suggestion et saisir un nom manuellement.
Une fois un client ajouté, Dext l’applique automatiquement aux futurs documents contenant le même nom.
Astuce : pour consulter ou modifier votre liste de clients, allez dans Ventes > Liste des clients.
Ajouter des clients dans Dext
Vous pouvez ajouter des clients de deux façons : automatiquement via votre logiciel comptable ou manuellement dans Dext.
Synchronisation automatique depuis un logiciel comptable
Si votre compte Dext est connecté à un logiciel comptable (comme ACD ou Sage GE) :
Votre liste de clients existante se synchronise automatiquement dans Dext ;
Lorsque vous publiez une facture de vente avec un nouveau client, ce client est également créé dans le logiciel comptable.
Les modifications effectuées dans le logiciel comptable (nouveaux clients ou changements de nom) n’apparaissent dans Dext qu’après une actualisation manuelle.
Pour mettre à jour la liste :
Allez dans Ventes > Liste des clients.
Ouvrez le menu Actions.
Cliquez sur Recharger la liste.
Ajouter des clients manuellement dans Dext
Si vous n’êtes pas connecté à un logiciel comptable, vous pouvez ajouter des clients directement dans Dext.
Ajouter un nouveau client manuellement
Allez dans Ventes > Liste des clients.
Cliquez sur Ajouter un client en haut à droite.
Importer des clients via un fichier CSV
Allez dans Ventes > Liste des clients.
Cliquez sur Importer via CSV.
Téléversez votre fichier CSV.
Cette option est utile si vous avez une liste existante de clients à importer en une seule fois.
Modifier le nom d’un client
Vous pouvez modifier le nom d’un client dans Dext, mais la procédure dépend du fait que votre compte soit connecté ou non à un logiciel comptable.
Si votre compte n’est pas connecté à un logiciel comptable
Vous pouvez modifier le nom directement dans Dext :
Allez dans Ventes > Liste des clients.
Cliquez sur le nom du client que vous souhaitez modifier.
Mettez à jour le champ Nom du client, puis cliquez en dehors du champ pour enregistrer les modifications.
Si votre compte est connecté à un logiciel comptable
Les informations client sont gérées dans votre logiciel comptable. Pour effectuer une modification :
Ouvrez votre logiciel comptable et modifiez le nom du client.
Enregistrez les changements.
Revenez dans Dext et actualisez les données d’intégration afin que le nouveau nom apparaisse dans votre liste de clients sur Dext.
Cela permet de maintenir la synchronisation entre les deux systèmes et d’éviter les doublons ou incohérences.
Supprimer un client dans Dext
La suppression d’un client dépend également de la connexion à un logiciel comptable.
Si votre compte n’est pas connecté à un logiciel comptable
Allez dans Ventes > Liste des clients.
Recherchez le client à supprimer.
Cochez la case à côté de son nom.
Ouvrez le menu Actions et sélectionnez Supprimer.
Confirmez l’action.
Le client est alors définitivement supprimé de Dext.
Si votre compte est connecté à un logiciel comptable
Ouvrez votre logiciel comptable (par exemple ACD ou Sage GE).
Supprimez le client depuis cette plateforme.
Revenez dans Dext et actualisez les données d’intégration.
Une fois la synchronisation terminée, le client supprimé sera également retiré de Dext.
Important : Supprimer un client le retire de tous les documents associés dans Dext. Les documents déjà publiés dans votre logiciel comptable ne sont pas affectés.
Notes supplémentaires
L’extraction des données de la facture ne s’applique pas actuellement aux clients. Elle est uniquement disponible pour le module Achats.
Si vous avez ajouté un nouveau client dans votre logiciel comptable et qu’il n’apparaît pas dans Dext, essayez d’actualiser les données de l’intégration et patientez quelques minutes.