L’onglet Archives permet de conserver tous vos justificatifs à portée de main, et de les retrouver facilement avec les outils de recherche avancée depuis le web ou l’appli mobile. Vos factures sont archivées pour une durée de 10 ans.
Fonctionnement de l’Archivage
Les factures sur Dext sont automatiquement archivées une fois que votre comptable a terminé les premiers éléments de traitement.
Rechercher des Documents
Chez Dext, nous avons un moteur de recherche avancée qui vous permet de rechercher des pièces selon différents critères.
1. Ouvrez la Boîte de réception ou vos Archives
2. Cliquez en haut à droite sur Avancé dans la barre de recherche
3. Une fenêtre de recherche apparaîtra au milieu de votre écran avec plusieurs options de filtrage comme par exemple chercher par fournisseur, montant, mot clé ou devise. N’oubliez pas de cliquer sur Appliquer.
Note : Vous pouvez également créer des filtres de recherche en cliquant sur le symbole de filtre à gauche de la recherche avancée
La recherche par mot clé
La recherche avancée permet de chercher des mots clés spécifiques présents parmi l’ensemble des pièces déposées sur un dossier.
La recherche par mot clé s’applique sur :
- les mots présents sur les documents
- les mots présents dans l’encart Description sur Dext
- les mots présents dans l’onglet Note des factures
Comment l’utiliser
- Rendez-vous dans le module Achats ou Ventes sur votre dossier
- Restez sur la Boîte de réception ou allez dans les Archives
- En haut à droite dans la barre de recherche, écrivez directement le mot clé recherché
Note : Un champ Mot clé est visible dans le menu de recherche avancée
Après avoir appuyé sur le bouton Appliquer dans le menu de recherche avancée, Dext recherchera la présence du mot clé au sein des factures, ainsi que dans l’encart Description ou dans l’onglet Note.
Dext affiche ensuite les pièces où le mot clé à été trouvé :
- Un encart violet entoure le symbole de l’image si le mot clé se situe sur la facture.
Cliquez sur le symbole d’image pour voir la pièce où le mot clé est présent.
- Le symbole image n’est pas encadré en violet, le mot clé se situe donc dans l’encart Description ou Note
