Dext vous permet de gérer facilement la fin d’une relation ou l’arrêt de la tenue comptable pour un client.
Accéder aux paramètres du compte client
Pour gérer la relation avec un client depuis Dext :
1. Depuis l’onglet Mes clients, cliquez sur Gérer à la droite du client concerné, puis sur :
- Dissocier ou désactiver ce client si inclus dans votre abonnement
- Dissocier ce client s’il est en paiement individuel.
Dissocier un client
Note : Pour un client en paiement individuel, seule l’option Dissocier vous sera proposé.
Dissocier un client, qu’il soit en paiement individuel ou non, entrainera le retrait de ce client de votre liste de dossier client.
Ce que cela signifie pour vous :
- Vous ne verrez plus ce client sur la page ‘Mes Clients’
- Vous n’aurez plus accès à ce dossier
Ce que cela signifie pour votre client :
- Le client conserve l’accès à son dossier et à ses documents
- Le client pourra souscrire à son propre abonnement Dext pour entreprise
- Le client pourra connecter son dossier à un autre cabinet
- Choisissez l’option Dissocier
- Confirmez votre souhait en cliquant sur Suivant.
- Sélectionnez l’utilisateur du dossier client qui sera le nouveau propriétaire du compte et cliquez sur Dissocier.
Désactiver un client
Désactiver un client vous permettra de conserver l’accès au dossier client, mais de suspendre les services d’extraction Dext pour ce compte :
Ce que cela signifie pour vous :
- Vous pourrez toujours accéder à ce dossier depuis la page Dossiers clients désactivés
- Les documents que vous ajouterez à ce dossier ne seront pas envoyés pour extraction
Ce que cela signifie pour votre client :
- Il conservera l’accès à son dossier et à ses documents
- Il pourra souscrire à son propre abonnement Dext pour entreprise
- Les documents que le client ajoutera à ce dossier ne seront pas envoyés pour extraction
Cette option est uniquement accessible pour un client inclus dans votre souscription.
- Choisissez l’option Désactiver.
- Confirmez votre souhait en cliquant sur Suivant.
- Sélectionnez un utilisateur pour devenir le Propriétaire et Administrateur du compte. Nous informerons cet utilisateur que leur dossier a été désactivé. Puis cliquez sur Désactiver.
Réactiver un client désactivé
Lorsque vous avez désactivé un dossier client. Ce dernier apparaitra dans votre liste Clients désactivés depuis votre onglet Mes clients.
Vous pourrez à tout moment réactiver un dossier client en cliquant sur Réactiver à côté du client concerné. Ce client sera automatiquement retransférer dans votre liste de clients actifs et le service d’extraction de document sera de nouveau disponible.
