Dext vous permet de gérer facilement la fin d’une relation ou l’arrêt de la tenue comptable pour un client, en désactivant le dossier, en le détachant du cabinet ou en le supprimant de manière permanente.
Pour gérer la relation avec un client depuis Dext :
À partir du dossier du cabinet, depuis l’onglet Mes clients, cliquez sur Gérer à la droite du client concerné, puis sur Désactiver ou dissocier le dossier client.
Détacher un dossier client
Si votre client a un accès à son dossier, vous pourrez détacher le dossier du cabinet.
Détacher un client entrainera le retrait de ce client de votre liste de dossiers clients.
Ce que cela signifie pour vous :
- Vous ne verrez plus ce client sur la page ‘Mes Clients’
- Vous n’aurez plus accès à ce dossier
Ce que cela signifie pour votre client :
- Le client conserve l’accès à son dossier et à ses documents
- Le client pourra souscrire à son propre abonnement Dext pour entreprise
- Le client pourra connecter son dossier à un autre cabinet
Note : Pour un client en paiement individuel, seule l’option Détacher vous sera proposée.
Désactiver un dossier client
Désactiver un client vous permettra de conserver l’accès au dossier client, mais suspendra les services d’extraction Dext pour ce compte :
Ce que cela signifie pour vous :
- Vous pourrez toujours accéder à ce dossier depuis la page Dossiers clients désactivés
- Les documents que vous ajouterez à ce dossier ne seront pas envoyés pour extraction
Ce que cela signifie pour votre client :
- Il conservera l’accès à son dossier et à ses documents
- Il pourra souscrire à son propre abonnement Dext pour entreprise
- Les documents que le client ajoutera à ce dossier ne seront pas envoyés pour extraction
Note : Cette option est uniquement accessible pour un client inclus dans votre souscription.
Supprimer un dossier client
Pour ne pas perdre les données de ce dossier, nous vous conseillons de commencer par inviter un utilisateur sur ce dossier client. Cet utilisateur pourra accéder aux données du dossier. Vous ne pourrez plus supprimer ce dossier mais il sera possible de le détacher de votre compte pour qu’il n’apparaisse plus dans la liste des clients.
Ce que cela signifie pour vous et votre client :
- Si vous supprimez ce client avant d’ajouter un utilisateur, vous ne pourrez pas revenir en arrière.
- Toutes les données associées à ce dossier client seront supprimées.
Note : Cette option est uniquement accessible pour un client inclus dans votre souscription.
Réactiver un client désactivé
Lorsque vous avez désactivé un dossier client. Ce dernier apparaitra dans l’onglet Mes Clients, en filtrant sur les clients désactivés.
Vous pourrez à tout moment réactiver un dossier client en cliquant sur Réactiver sur la même page. Ce client sera automatiquement retransféré dans votre liste de clients actifs et le service d’extraction de document sera de nouveau disponible.
