Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à un dossier client, afin que de multiples personnes utilisent Dext pour la gestion des notes de frais. Les rôles à attribuer permettent de limiter leur utilisation en fonction de leurs besoins.
Créer des accès clients
1. Un accès client doit être créé dans le dossier client, en allant dans ‘Utilisateurs’ en bas de la barre latérale.
2. Cliquez sur ‘Ajouter un utilisateur’ en haut à droite de votre écran.
3. Renseignez les coordonnées de votre client en cochant l’option ‘Connexion au compte’ puis cliquez sur ‘Suivant’.
Sélectionner le rôle adapté pour les notes de frais
Avant de finaliser l’invitation, vous devez choisir le rôle de l’utilisateur :
- Si l’utilisateur est un salarié qui utilise Dext uniquement pour créer des notes de frais :
- Le niveau Utilisateur standard est conseillé, car il permet à l’utilisateur de voir uniquement ses propres documents.
- Il suffit de cocher une option pour permettre à l’utilisateur de créer ses rapports de notes de frais.
- Il ne pourra pas consulter ou traiter les factures et notes de frais déposées par d’autres utilisateurs.
- Si l’utilisateur doit approuver des dépenses d’autres utilisateurs, le rôle de Chef d’équipe est adapté car ce rôle permet à l’utilisateur de consulter tous les documents présents sur le compte Dext et d’accepter ou refuser des notes de frais.
