Vous pouvez ajouter plusieurs utilisateurs à un dossier client, afin que de multiples personnes utilisent Dext pour la gestion des notes de frais. Les rôles à attribuer permettent de limiter leur utilisation en fonction de leurs besoins.
Créer des accès clients
1. Un accès client doit être créé à l’intérieur du dossier, en allant dans ‘Utilisateurs’ en bas de la barre latérale.
2. Cliquez sur ‘Ajouter un utilisateur’ en haut à droite de votre écran.
3. Renseignez les coordonnées de votre client en cochant l’option ‘Connexion au compte’ puis cliquez sur ‘Suivant’.
Sélectionner le rôle adapté pour les notes de frais
Avant de finaliser l’invitation, vous devez choisir le rôle de l’utilisateur :
- Si l’utilisateur est un salarié qui utilise Dext uniquement pour créer des notes de frais :
- Le niveau Utilisateur standard est conseillé, puisqu’un utilisateur standard peut voir seulement ses propres documents.
- Une option est à cocher pour permettre à l’utilisateur de créer ses rapports de notes de frais.
- Il ne pourra pas consulter ou traiter les factures et notes de frais déposées par d’autres utilisateurs.
- Si l’utilisateur doit approuver des dépenses d’autres utilisateurs, le rôle d’Approbateur de dépenses est adapté car il permet à l’utilisateur de consulter l’ensemble des documents présents sur le compte Dext et d’accepter ou refuser des notes de frais.
