https://youtu.be/ORN0TwjCYls

Dext permet de créer ses factures de ventes facilement depuis la plateforme web.

1. Rendez-vous dans l'espace 'Ventes' depuis la barre latérale.

2. Cliquez sur le bouton 'Créer une facture'.

Si vous avez déjà passé l'étape de configuration initiale permettant de renseigner les mentions obligatoires, vous serez immédiatement redirigé sur une facture brouillon.

Sélectionnez un de vos clients dans la liste déroulante. S’il s’agit d’un nouveau client, vous pouvez le créer directement en saisissant son nom et en cliquant sur '+ Ajouter'. Une fenêtre s’ouvrira pour vous permettre de renseigner le reste des informations.

Vous pouvez importer votre base de données clients via un fichier CSV depuis l'onglet 'Listes des clients'.

L’adresse de facturation et l’adresse de livraison du client apparaîtront automatiquement.

Par défaut, la date de facturation est à la date du jour, mais vous pouvez la modifier en cliquant sur le symbole Calendrier

La date d'échéance peut être sélectionnée manuellement en cliquant sur le symbole Calendrier

. Si vous l'avez configuré lors du paramétrage initial du module de facturation, la date d'échéance est calculée par défaut.

Ce paramètre est modifiable en vous rendant dans l'espace 'Paramètres du dossier' en bas à gauche de l'écran.

Dans l'onglet 'Informations générales', descendez dans la section 'Création de factures de ventes' puis modifiez selon vos besoins.

L'incrémentation du numéro des factures est automatique, permettant de respecter la chronologie de création des factures.

Elle peut être établie par séries distinctes, avec un système de numérotation propre à chaque série. Cela peut être le cas lorsque :

Pour établir une nouvelle série, cliquez sur 'Modifier' à côté de 'N° de facture'. Changez ou ajoutez un préfixe puis définissez le numéro de la première facture. Cliquez sur 'Enregistrer'. La modification s’appliquera automatiquement sur le brouillon en cours de création.

Ajoutez les articles en renseignant :

Vous pouvez renseigner un pourcentage de remise à chaque ligne de facturation.

S'il s'agit d'un article fréquent, vous pouvez l'ajouter au catalogue pour aller plus vite avec les prochaines factures, en le saisissant dans la colonne 'Produit / service' puis en cliquant sur '+ Ajouter'.

Importez sous CSV ou modifiez le catalogue pour automatiser le traitement en allant dans 'Paramètres du dossier' section 'Plan comptable' puis dans 'Produits et services'. Les montants des articles restent modifiables une fois sur la facture.

Vous pouvez modifier ce qui est écrit par défaut en allant dans l'espace 'Paramètres du dossier' en bas à gauche de l'écran.

Dans l'onglet 'Informations générales', descendez dans la section 'Création de factures de ventes' puis modifiez selon vos besoins dans l'encart 'Modalités de paiement'.

Pour sauvegarder votre avancée, cliquez sur le bouton 'Sauvegarder le brouillon' en haut à droite. Vous retrouverez les brouillons là où vous les avez laissés, dans l'onglet 'Brouillons de factures' du module Ventes.

Si vous souhaitez valider la facture, vous pouvez cliquer en haut sur 'Prévisualiser' pour avoir un aperçu du document qui sera créé.

Veuillez vérifier que toutes les informations soient exactes avant de finaliser la facture. Une fois la facture finalisée, celle-ci est définitive. Pour la modifier, vous devrez l’annuler et émettre un avoir.

Pour finaliser la facture, cliquez sur le bouton 'Finaliser la facture' en haut à droite. Dext propose trois options pour envoyer la facture au client :

Les différents articles ajoutés sont automatiquement enregistrés comme lignes ventilées avec leur contrepartie respective si vous l’avez paramétré dans le catalogue.